طرحت أدنوك اكتتابها العام الرابع على التوالي في سوق أبو ظبي للأوراق المالية. و يعتبر أكبر و أعلى من أي اكتتاب سابق في الامارات العربية المتحدة.
متابعة: زينة عثمان
سوق أبو ظبي للأوراق المالية : طرح أدنوك لاكتتابها العام الرابع على التوالي
أدرجت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ، بالاشتراك مع بورياليس ، مشروعهما المشترك في مجال البتروكيماويات ، بروج ، في سوق أبوظبي للأوراق المالية. و ذلك بعد الانتهاء من أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في أبوظبي والأكبر في الشرق الأوسط. و الاكتتاب العام ، الذي أدى إلى زيادة إجمالي العائدات بأكثر من 2 مليار دولار لطرح 10 في المائة من إجمالي رأس مال الشركة المُصدر. قد اجتذب إجمالي الطلب بأكثر من 83.4 مليار دولار.
قد بدأ تداول أسهم بروج عند 2.45 درهم ، مما يشير إلى القيمة السوقية للشركة البالغة 20.05 مليار دولار في وقت الإدراج. فبروج هي الشركة الرابعة التي تطرحها أدنوك في السوق منذ عام 2017 وتتبع الاكتتابات الأولية الناجحة للغاية لشركة أدنوك للتوزيع وأدنوك للحفر. و عليه، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر ، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ، العضو المنتدب في أدنوك والرئيس التنفيذي للمجموعة ، ورئيس مجلس إدارة بروج:
- “يسعد أدنوك أن تكون اليوم قد حققت بالفعل أرقاماً قياسية في طرح أسهم بروج. و الذي يمثل أكبر سوق على الإطلاق في أبوظبي. و لأول مرة. فمع الطلب الاستثنائي من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المحلية وكذلك مجتمع المستثمرين المؤسسي العالمي. فإن هذه القائمة التاريخية هي الشركة الرابعة التي نجحنا في طرحها في السوق “.
- “يوضح هذا الاكتتاب العام مساهمتنا المستمرة في دعم تنويع سوق رأس المال المزدهر والديناميكي في أبو ظبي. و كما يعزز دور أدنوك المستمر كعامل أساسي في النمو والتوسع في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة والقطاع الخاص أيضا. “
إقرأ أيضا:
- أدنوك تمنح 658 مليون دولار لتعزيز الطاقة الإنتاجية للنفط الخام
- أدنوك في أبو ظبي العلامة التجارية الأسرع نمواً على مستوى العال
أكبر الاكتتابات الأولية في تاريخ البورصة الديناميكية
و علق توماس جانجل ، الرئيس التنفيذي لشركة بورياليس قائلاً:
- “إن أرقام الاشتراك غير العادية و الاهتمام بأن تصبح مساهمًا في بروج تدعم جاذبية الشركة و مسار النمو الذي بدأته بورياليس وأدنوك بنجاح على مر السنين. فالاكتتاب العام الأولي الناجح يسهل توسع المجموعة نحو إنجازها التالي ، بروج 4. و الجهود المستمرة في تقديم حلول مبتكرة ومتباينة للبولي أوليفينات. و كما تواصل “بورياليس” ، إلى جانب شريكها الطويل الأمد “أدنوك” ، أن تكون مساهمًا فخورًا وترحب بقاعدة المساهمين الجدد.”
و علق هشام خالد ملك ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية قائلاً:
- “فمن دواعي سرورنا أن نهنئ بروج على نجاحها في الاكتتاب العام الأولي. و يسعدنا الترحيب بهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية كواحد من أكبر الاكتتابات الأولية في تاريخ البورصة الديناميكية لدينا. فبروج تعد مثالاً بارزًا على الشراكات القوية والعالمية التي تواصل أبوظبي تعزيزها. و التي أدت إلى انتقالها من قوة إلى أخرى كشركة رائدة في مجال البتروكيماويات. فكما يفخر سوق أبوظبي للأوراق المالية بالدور المركزي والمحوري الذي يواصل القيام به في جهود التنويع الاقتصادي في أبوظبي. فكما أننا نسعى لجذب المزيد من الشركات ذات المستوى العالمي التي تقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات وتضيف التنويع إلى نظامنا البيئي المتنامي وسوق رأس المال. “
قال هزيم سلطان السويدي ، الرئيس التنفيذي لبروج:
- “نحن فخورون بإتمام هذا الاكتتاب العام الناجح للغاية وبدء اليوم الأول من التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية. فقد شهدت بروج طلبًا قويًا بشكل استثنائي من المستثمرين الإقليميين والدوليين ، مع التزامات أساسية كبيرة من مستثمرين ذوي جودة عالية. و هو مؤشر واضح على قوة أطروحتنا الاستثمارية وخارطة الطريق الاستراتيجية. و عليه، نحن متحمسون للترحيب بمساهمينا الجدد. “
ففي ظل ما حدث، تتوقع بروج أن تدفع أرباحًا قدرها 975 مليون دولار عن العام المالي 2022. و دفع توزيعات أرباح لا تقل عن 1.3 مليار دولار للسنة المالية 2023. و هو ما يعادل 6.5 في المائة من عائد الأرباح على أساس سعر سهم العرض.
