مؤشر FTSE 250 هو المؤشر الاكثر شهرة في المملكة المتحدة. حيث يستخدمه العديد من المستثمرين والمروجين للمنتجات الاستثمارية في المملكة المتحدة والعالم. سنتعرف في هذا المقال على معنى المؤشر، وما سبب انتشاره، وكيفية أدائه في الفترة الماضية، وما هي مكوناته، وكيف نستثمر به؟
متابعة: درر الصباغ
ما هو مؤشر FTSE 250؟
FTSE 250 هو مؤشر أسهم يتكون من 250 شركة مدرجة في بورصة لندن (LSE). عادةً ما يكون الـ 250 أكثر تقلبًا من مؤشر FTSE 100 ، وغالبًا ما يكون المؤشر المفضل للمستثمرين الذين يتطلعون إلى وضع ثقتهم في الشركات الأصغر والمتنامية.
يتكون FTSE 250 من 101 إلى 350 من أكبر الشركات المدرجة في بورصة لندن (LSE) ، بناءً على “القيمة السوقية”. إن الاسم المختصر “FTSE” يشير إلى Financial Times Stock Exchange.
يتم تحديث FTSE 250 أربع مرات في السنة – في مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر – حتى يتمكن الناخبون من دخول المؤشر أو مغادرته.
ما سبب انتشار مؤشر FTSE 250 بين المستثمرين؟
غالبًا ما يُعتبر FTSE 250 مؤشر الأسهم الذي يمثل أفضل تمثيل لصحة الاقتصاد البريطاني. بعبارة أخرى ، يمكن القول إن الاستثمار في المؤشر يوفر أفضل طريقة للتعرض لأسواق المملكة المتحدة.
لفهم سبب ذلك ، يجدر بك أن تدور حول حقيقة أن ما يقرب من 25٪ من مبيعات أعضاء FTSE 100 تتم في بريطانيا. هذا بالمقارنة مع ما يقرب من 50٪ من المبيعات التي قام بها أعضاء FTSE 250.
بصرف النظر عن تحيزها في المملكة المتحدة ، هناك سبب آخر لانجذاب المستثمرين للاستثمار في مؤشر FTSE 250 للأسهم هو أنه يحتوي أيضًا على عدد كبير من الشركات الصغيرة المتنامية. بينما يتكون مؤشر FTSE 100 عمومًا من مؤسسات أكثر رسوخًا ، فإن الـ 250 يحتوي عادةً على شركات لم تحقق إمكاناتها الكاملة بعد.
لهذا السبب ، غالبًا ما يكون أداء FTSE 250 أكثر تقلبًا من أداء المؤشر الثاني. هذا يعني أنه في الاقتصاد المتنامي ، عادةً ما يوفر مؤشر الأسهم عوائد أعلى من المؤشرات الأخرى الأكثر تحفظًا.
من ناحية أخرى ، خلال الأوقات الصعبة ، غالبًا ما يكون أداء مؤشر FTSE 250 ضعيفًا.
كيف تم أداء مؤشر FTSE 250 مؤخرًا؟
على مدار العشرين عامًا الماضية ، ارتفع مؤشر FTSE 250 بنسبة مذهلة بلغت 286٪. في غضون ذلك ، ارتفع مؤشر فوتسي 100 بنسبة 70.1٪ فقط خلال نفس الفترة – على الرغم من أنه حقق أرباحًا أعلى.
لكن في الآونة الأخيرة ، شهدت هذه المؤشرات ثروات مختلفة.
في صيف 2022 ، كان الاقتصاد البريطاني على حافة الهاوية. لم يتنبأ بنك إنجلترا بحدوث ركود فحسب ، بل إن أسعار الفائدة آخذة في الارتفاع بسرعة ، والتضخم منتشر.
اعتبارًا من 24 أغسطس 2022 ، ارتفع مؤشر فوتسي 100 بنسبة 4.7٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. مقارنة بالعام الماضي ، فقد انخفض بنسبة 0.58٪.
في المقابل ، انخفض مؤشر FTSE 250 بنسبة 19.38٪ خلال الأشهر الـ 12 الماضية. منذ بداية العام الحالي ، انخفض بنسبة 19.42٪.
بالنظر إلى حقيقة أن مؤشر FTSE 250 يتكون عادةً من شركات أصغر ونامية ، فهذه هي بالضبط أنواع المؤسسات التي يمكن أن تكون أكثر عرضة للخطر في ظل اقتصاد متعثر.
نتيجة لذلك ، ربما لا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن نرى أن المؤشر قد تلقى نجاحًا كبيرًا في الآونة الأخيرة.
على الرغم من أنه قد يكون من المثير للاهتمام النظر إلى الأداء السابق لمؤشرات الأسهم ، فكن على دراية دائمًا بأنه لا ينبغي استخدام الأداء السابق كمؤشر موثوق للعائدات المستقبلية.
ما هي الشركات المكونة لمؤشر FTSE 250؟
يتكون مؤشر FTSE 250 من أكبر 101-350 شركة مدرجة في بورصة لندن للاقتصاد. نتيجة لذلك ، يتم تعديل المؤشر بانتظام اعتمادًا على أداء الشركات الفردية.
مع وضع ذلك في الاعتبار ، يوجد هنا 10 مكونات ذات أسماء كبيرة تتضمن:
- ASOS (ASC)
- Aston Martin Lagonda (AML)
- AJ Bell (AJB)
- EasyJet (EZJ)
- Greggs (GRG)
- Marks & Spencer Group (MKS)
- Moonpig (MOON)
- National Express Group (NEX)
- Royal Mail (RMG)
- Wetherspoon (JDW)
لماذا تستثمر في مؤشر FTSE 250؟
كما تطرقنا بالفعل ، يمكن أن يكون الاستثمار في FTSE 250 طريقة ممتازة لاكتساب التعرض لأسواق المملكة المتحدة.
المؤشر أيضا أكثر تقلبا من المؤشرات الرئيسية الأخرى. لذا ، إذا كنت ترغب في أن تعيش حياة سريعة ، فقد يكون هذا سببًا آخر وراء إغراء الاستثمار في المؤشر.
بشكل عام ، إذا كنت تستثمر في مؤشر جماعي ، فيمكنك الحد من مخاطر تعرض محفظتك لانخفاضات كبيرة.
قد يكون الاستثمار في مؤشر FTSE 250 مفيدًا أيضًا لأولئك الذين لديهم عقلية استثمار طويلة الأجل. ذلك لأن الاستثمار في مؤشر الأسهم – غالبًا عن طريق صندوق تتبع المؤشر – هو سمة مشتركة بين المستثمرين السلبيين الذين يرغبون في الاستفادة من الأداء الجماعي لمئات الشركات ، بدلاً من اختيار الأسهم الفردية.
للمزيد اقرا
- ما هي المخاطر الاستثمارية التي يجب أن تنتبه لها في محفظتك؟
- لماذا الاستثمار في الأسهم 2022 يعتبر عملا استثماريا جذبا ؟
كيف تستثمر في مؤشر FTSE 250؟
إذا كنت ترغب في وضع ثقتك في FTSE 250 ، فهناك عدة طرق للقيام بذلك.
1- استثمر في صندوق تتبع مؤشر FTSE 100 أو ETF
إذا اشتريت صندوقًا لتتبع المؤشرات أو ETF يتتبع مؤشر FTSE 250 ، فسيهدف استثمارك إلى متابعة أداء جميع مكونات 250. عندما يرتفع المؤشر ، يرتفع استثمارك (والعكس صحيح). يمكن القول أن هذه هي الطريقة الأكثر مباشرة للاستثمار في المؤشر ، ولكن عليك الانتباه عن كثب للرسوم.
تذكر أن الرسوم المرتفعة يمكن أن تأكل أرباحك!
تتضمن أمثلة الصناديق التي تتعقب المؤشر “مؤشر HSBC FTSE 250 (الفئة S)” و “FTSE 250: Vanguard FTSE 250 UCITS ETF” و “iShares FTSE 250 UCITS ETF”.
2- شراء أسهم في شركات فردية
إذا كنت لا ترغب في الاستثمار في كل 250 مكونًا ، فمن الممكن شراء أسهم في شركات فردية ضمن المؤشر. للقيام بذلك ، ستحتاج إلى العثور على منصة استثمار لشراء الأسهم من خلالها. يمكن أن تختلف الرسوم بشكل كبير بين مقدمي الخدمة ، لذا فإن العثور على وسيط برسوم منخفضة أمر يستحق العناء.
3- شراء الأسهم في كل مكون
إذا كنت لا تتخيل فكرة وجود صندوق تعقب ، فإن شراء الأسهم في كل عضو من أعضاء FTSE 250 يعد خيارًا – وإن كان مكلفًا. للقيام بذلك ، ستحتاج إلى إلقاء نظرة على قائمة المكونات الحالية ثم شراء 250 سهمًا فرديًا من خلال وسيط من اختيارك.
إذا كنت تسير في هذا الطريق ، فاحرص على مشاركة رسوم التداول ، حيث ستحتاج إلى إجراء الكثير من عمليات شراء الأسهم الفردية. أيضًا ، إذا كنت تريد التأكد من أنك لا تستثمر أبدًا إلا في أعضاء FTSE 250 ، فسيتعين عليك تحديث محفظتك على أساس منتظم ، حيث يدخل الناخبون ويغادرون المؤشر كل أربعة أشهر.
ما الذي يجب أن يكون المستثمرون على علم به؟
على الرغم من أن FTSE 250 يمكن أن يكون وسيلة رائعة للإعراب عن ثقتك في الشركات التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها ، إلا أنه لا يعطي الكثير من الانكشاف للأسواق العالمية. هذا يعني أنك إذا استثمرت في 250 فقط ، فقد تتأثر محفظتك بشدة بالأحداث الاقتصادية والسياسية في المملكة المتحدة. هناك قيمة للجنيه يجب وضعها في الاعتبار أيضًا.
قد يكون الاستثمار فقط في المؤشرات التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها مشكلة إذا بدأت الأسواق العالمية في التفوق على المملكة المتحدة.
إذا كنت قلقًا بشأن هذا الأمر ، فقد ترغب في استكشاف تنويع محفظتك من خلال الاستثمار في صندوق عالمي لتعقب المؤشرات.
مصادر الخبر
