كل ما تود معرفته عن تداول العقود الآجلة أو الفيوتشر 2024

تداول العقود الآجلة (تداول الفيوتشر) هو من بين الأمور التي يتم الحديث عنها بين المتداولين بوصفها طريقة فعالة في التداول، ولكن ما هي العقود الآجلة؟

وكيف يتم التداول من خلالها؟ وما هو هامش الخطر الذي يجب أن أتوقعه عند التداول بها؟ وما هي منصة بينانس وكيف يتم استخدامها في عملية تداول هذه العقود؟

ستتعرف في هذا المقال على مفهوم العقود الآجلة أو الفيوتشر، وجميع تفاصيلها التي تجعلك مستعدًا للبدء في تداول مربح من خلالها.

ما هي العقود الآجلة؟ | ما هو الفيوتشر؟

تداول العقود الآجلة (تداول الفيوتشر) أو (Futures Contracts) هو عبارة عن اتفاق بين طرفين ينص على شراء أو بيع أصل مالي معين في موعد يتم الاتفاق عليه في هذا العقد على أن تتم عملية البيع أو الشراء في المستقبل، وبسعر محدد أيضًا.

ويتم تداول عقود الآجل (تداول الفيوتشر) ضمن الأسواق المالية، وهنالك العديد من الأصول التي يتم تداول هذه العقود عليها مثل:

•  السلع ومن بينها: المعادن الثمينة كالذهب، والمشتقات النفطية، والحبوب وغيرها.
•  العملات والعملات الرقمية والأسهم والمؤشرات المالية.

وتعتبر عقود الآجل أداة استثمارية شائعة بين المضاربين والمستثمرين، خاصة أولئك الذين يرغبون في الحصول على فرصة لتحقيق الأرباح من تقلبات سعر الأصل المتداول.

علاوة على ذلك، يستخدم المنتجون والشركات هذه العقود أيضًا كوسيلة للتحوط من مخاطر السوق، ومعنى ذلك أنه يمكن للشركات والمستثمرين شراء عقود آجلة للحفاظ على سعر معين لصفقة مستقبلية، وذلك يؤدي إلى حمايتهم من تقلبات السوق المحتملة.

سوق العقود الآجلة أو بورصة العقود الآجلة

سوق العقود الآجلة أو بورصة عقود الآجل، هو عبارة عن سوق مالي يتم فيه تداول العقود (تداول الفيوتشر) على مجموعة متنوعة من الأصول المالية والسلع.

ويتم تداول عقود الآجل (تداول الفيوتشر) في بورصات مختلفة حول العالم، وعادةً ما يشمل سوق عقود الآجل عددًا من الأصول المالية، مثل العملات والأسهم والسندات والمؤشرات الاقتصادية، بالإضافة إلى السلع الأساسية المختلفة مثل النفط والذهب والحبوب والمعادن الأخرى.

ويتم تداول عقود الآجل (تداول الفيوتشر) ضمن سوق مركزي، ويتم في هذا السوق توفير اللقاءات اللازمة بين المشترين والبائعين لتحقيق التداول، ويحدد سعر العقد الآجل بشكل عام بناءً على العرض والطلب في السوق.

وتجدر الإشارة إلى أنه يتم تنظيم سوق عقود الآجل عادةً من قبل الهيئات الرقابية المالية، كما تتم مراقبة السوق بدقة لتجنب الاحتيال والتلاعب في الأسعار.

وتحدد شروط وأحكام التداول في العقود الآجلة من قبل البورصات المختلفة ويجب على المتداولين الالتزام بهذه الشروط والأحكام.

أسواق تداول العقود الآجلة (تداول الفيوتشر) الأكثر شهرة

يتم تداول عقود الآجل (تداول الفيوتشر) في العديد من الأسواق المالية حول العالم، ومن أبرز الأسواق الرئيسية التي يتم فيها تداول عقود الآجل (تداول الفيوتشر):

• بورصة شيكاغو للخيارات: وتعتبر واحدة من أكبر بورصات عقود الآجل في العالم.
• بورصة شيكاغو للأسمنت: وتعد بورصة شيكاغو للاسمنت واحدة من أقدم بورصات تداول العقود الآجلة (تداول الفيوتشر) في العالم.
• بورصة نيويورك للسلع: وتتخصص بورصة نيويورك للسلع في تداول عقود الآجل (تداول الفيوتشر) على السلع الأساسية مثل النفط والغاز والمعادن الثمينة.
• بورصة لندن للسلع: ومما يميز بورصة لندن للسلع هو تداول عقود الآجل (تداول الفيوتشر) على المعادن الصناعية مثل النحاس والألومنيوم والزنك.
• بورصة طوكيو للسلع: وتشمل عقود الآجل التي يتم تداولها في بورصة طوكيو للسلع العملات والسلع الزراعية والمعادن الثمينة.
• بورصة هونجكونج للعقود الآجلة: وتتميز بورصة هونج كونج للعقود الآجلة بتداول عقود الآجل (تداول الفيوتشر) على الأسهم والمؤشرات والفائدة والعملات.
• بورصة سنغافورة للعقود الآجلة: وتتميز بورصة سنغافورة للعقود الآجلة بتداول عقود الآجل على الأسهم والفائدة والعملات والسلع.

وتوجد العديد من البورصات الأخرى في العالم التي تتاجر في عقود الآجل، وتختلف شروط التداول والأصول المتداولة في كل بورصة.

وتجدر الإشارة إلى ضرورة التزام المستثمرين بشروط التداول والأحكام المعمولة في البورصات المختلفة وفهم المخاطر المحتملة قبل الاستثمار في عقود الآجل.

اقرأ أيضًا: كيفية الاستثمار في المعادن الثمينة وأنواعها وفوائد هذا الاستثمار وسلبياته

أنواع العقود الآجلة | أنواع الفيوتشر

عند الحديث عن تداول عقود الآجل (تداول الفيوتشر) يجب أن نذكر أنواعها، وتختلف هذه الأنواع بحسب الأصل المتداول وشروط التسليم، بالإضافة إلى التسوية.

ومن أهم الأنواع الشائعة للعقود الآجلة:

• العقود الآجلة على السلع: وتشمل السلع التي يتم تداولها مثلًا الحبوب، والنفط، والمعادن الثمينة مثل الذهب والفضة، والمنتجات الزراعية وغيرها.
• عقود الآجل على العملات: وتشمل تداول العملات الأجنبية في عقود الآجل لموعد التسليم المحدد مسبقًا.
• عقود الآجل على الأسهم: عقود الآجل على الأسهم تتيح للمستثمرين شراء أو بيع الأسهم في موعد محدد بشكل مستقبلي، وتغطي هذه العقود العديد من الأسهم المتداولة في البورصات.
• عقود الآجل على المؤشرات المالية: وتمثل هذه العقود تداولًا على أداء مجموعة من الأسهم المطروحة للتداول في البورصات، وتعتبر وسيلة للاستثمار في الأسواق المالية بشكل عام دون الحاجة إلى شراء الأسهم الفردية.
• عقود الآجل على الفائدة: وتتيح هذه العقود للمستثمرين شراء أو بيع عائدات السندات في موعد محدد يتم تحديده في المستقبل.
• عقود الآجل على الخيارات: وتسمح هذه العقود للمستثمرين بشراء أو بيع أصل معين في موعد معين ضمن المستقبل، مع إمكانية الاختيار بين التنفيذ أو عدم التنفيذ.
• عقود الآجل على العقارات: وتتيح هذه العقود للمستثمرين شراء أو بيع العقارات في موعد محدد لاحقًا، حيث يتم تحديد سعر العقار وموعد التسليم.

أسعار العقود الآجلة | أسعار الفيوتشر

في الواقع، تختلف أسعار العقود الآجلة بحسب العديد من العوامل ومن بينها:

• الأصل الذي يتم تداوله.
• البورصة التي يتم التداول ضمنها.
• التوقعات الاقتصادية والسياسية والجيوسياسية المتعلقة بالأصل المتداول.
• تقلبات الأسعار في الأسواق المالية.

وعادةً ما يتم تحديد سعر العقد الآجل من خلال العرض والطلب على الأصل المتداول في السوق، حيث يتفق الطرفان المشتري والبائع على سعر الصفقة وموعد التسليم في المستقبل.

كما يتم تحديد مواصفات عقود الآجل، مثل الحجم والوحدة والتواريخ المحددة للتسليم والتسوية، من قبل البورصات المختلفة.

ويمكن تتبع أسعار عقود الآجل من خلال:

• الرسوم البيانية.
• المؤشرات الفنية.
• التقارير الاقتصادية.
• الأخبار المتعلقة بالأصل المتداول.

ويمكن للمستثمرين أيضًا استخدام الأدوات المالية المتاحة للتحليل الفني والتنبؤ باتجاهات الأسعار في المستقبل.

اقرأ أيضًا: الدليل الشامل لتداول عقود الفروقات CFD وكل ما يجب أن تعرفه عنها

مؤشرات العقود الآجلة | مؤشرات الفيوتشر

تستخدم المؤشرات الآجلة أو (Futures Indices) لتتبع أداء الأصول المستخدمة في تداول العقود الآجلة (تداول الفيوتشر).

حيث إن مهمة هذه المؤشرات قياس التغيرات في قيمة مجموعة من عقود الآجل لأصول محددة على مدى فترة زمنية محددة.

وعلى ذلك تستخدم المؤشرات الآجلة في المقام الأول لتحليل سوق عقود الآجل وتسهيل عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية.

كما تتوفر المؤشرات الآجلة في العديد من الأصول المختلفة مثل الأسهم والسلع والعملات والفائدة والمؤشرات المالية.

ومن أبرز المؤشرات الآجلة المستخدمة في الأسواق المالية:

1. مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500): وهو مؤشر لأداء أكبر 500 شركة في سوق الأسهم الأمريكية، وتتأثر فيه عقود الآجل على هذه الشركات.
2. مؤشر داو جونز الصناعي (Dow Jones Industrial Average): وهو مؤشر يضم 30 شركة صناعية أمريكية كبرى وهو يعطي فكرة عن وضع الاقتصاد الأمريكي.
3. مؤشر ناسداك المركب (Nasdaq Composite): وهو مؤشر يضم أكثر من 3000 شركة تكنولوجية وبيولوجية وأخرى في سوق الأسهم الأمريكية.
4. مؤشر النفط الخام العالمي (Brent Crude Oil Futures): وهو مؤشر يقيس أداء العقود الآجلة على سعر النفط الخام من نوع برنت، ويتم تداوله في بورصة لندن للسلع.
5. مؤشر الذهب العالمي (Gold Futures): وهو مؤشر يقيس أداء العقود الآجلة على سعر الذهب، ويتم تداوله في العديد من البورصات.
6. مؤشر الدولار الأمريكي الآجل (US Dollar Index Futures): وهو مؤشر يقيس أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الأخرى، ويتم تداوله في بورصة نيويورك الآجلة.

وتوفر المؤشرات الآجلة معلومات قيمة ومهمة للمستثمرين في سوق عقود الآجل بوصفها تستخدم لتقييم الأداء العام للسوق واتجاهات الأسعار المتوقعة في المستقبل.

ويمكن للمستثمرين استخدام المؤشرات الآجلة لاتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة وتحديد مراكزهم في الأسواق المالية.

هل يمكن الاعتماد على مؤشرات العقود الآجلة لتحديد توقيت البيع والشراء؟

في الواقع، يمكن استخدام المؤشرات الآجلة لتحديد الوقت المناسب للشراء والبيع وتداول عقود الآجل (تداول الفيوتشر).

إذ أن هذه المؤشرات توفر معلومات قيمة عن اتجاهات الأسعار في المستقبل والمستويات المهمة للدعم والمقاومة.

ومن خلال تحليل المؤشرات الآجلة، يمكنك تحديد الوقت المناسب للشراء والبيع واتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة.

كما يمكنك استخدام الأدوات التحليلية المتاحة مثل الرسوم البيانية، بالإضافة إلى المؤشرات الفنية والتقارير الاقتصادية والأخبار المتعلقة بالأصل المتداول، وذلك لتحليل المؤشرات الآجلة وتحديد الوقت المناسب للشراء والبيع.

لنفرض أن مؤشر العقود الآجلة على النفط يشير إلى أن الأسعار قد ترتفع في المستقبل، عندئذ يكون الوقت المناسب للشراء للاستفادة من الارتفاع المتوقع في الأسعار.

وعلى العكس، إذا كانت المؤشرات الآجلة تشير إلى انخفاض في الأسعار، فقد يكون الوقت مناسبًا للبيع لتجنب الخسائر المحتملة.

ومع ذلك، يجب أن يتم تحليل المؤشرات الآجلة بعناية وباستخدام الأدوات التحليلية المناسبة، وذلك بسبب أن توقعات الأسعار في المستقبل قد تخضع للتغيير بسبب تغيرات الأحداث الاقتصادية والجيوسياسية والأخبار المتعلقة بالأصل المتداول.

ويجب على المستثمرين الالتزام بإدارة المخاطر والاستثمار في عقود الآجل فقط بمبالغ يمكنهم تحمل خسارتها، بالإضافة إلى التعرف على الشروط المعمول بها في البورصات المختلفة والإجراءات المتبعة للتسوية والتسليم.

كما يجب أيضاً على المستثمرين الاعتماد على تحليل شامل للوضع الاقتصادي والسياسي والجيوسياسي قبل اتخاذ قرارات تداول العقود الآجلة (تداول الفيوتشر).

تداول العقود الآجلة (تداول الفيوتشر) للداو جونز | الفيوتشر الأمريكي

يتم تداول العقود الآجلة لمؤشر الداو جونز (Dow Jones)، في بورصة شيكاغو للعقود الآجلة كما أشرنا في السابق.

ويتاح تداول العقود الآجلة (تداول الفيوتشر) الخاص بالداو جونز في جميع أنحاء العالم، وتتيح العقود الآجلة للمستثمرين الفرصة للتداول بالتذبذبات في سعر الداو جونز في المستقبل، وذلك بشراء أو بيع عقود الآجل على الداو جونز بأسعار محددة في وقت لاحق.

بالنسبة للعقود الآجلة للداو جونز، فإن القيمة القياسية للعقد تعادل 10 دولارات أمريكي، ويتم تداول العقود بوحدات قياس محددة وهذه الوحدات تسمى العقود، حيث يتم شراء وبيع العقود بأسعار محددة في وقت لاحق.

ويستخدم تداول عقود الآجل (تداول الفيوتشر) للداو جونز في أغلب الأحيان للاستثمار في سوق الأسهم الأمريكية، كما يستخدم للحماية من التقلبات في أسعار الأسهم.

أسعار العقود الآجلة للداو جونز

تختلف أسعار تداول العقود الآجلة (تداول الفيوتشر) للداو جونز (Dow Jones Futures) باختلاف الوقت والظروف الاقتصادية والسياسية والمتغيرات الأخرى التي تؤثر على سوق الأسهم.

وتتأثر أسعار العقود الآجلة بالتحركات في سعر الداو جونز، الذي يعد مؤشرًا لأداء الأسهم في الشركات الأمريكية الكبرى.

ويمكن أن تتأثر بالعديد من العوامل مثل التقلبات في الأسواق العالمية والتغيرات في السياسة النقدية والمستجدات الاقتصادية والسياسية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن الحصول على أسعار عقود الآجل للداو جونز من خلال العديد من المصادرالمختلفة، بما في ذلك:

• مواقع البورصات المختلفة.
• مواقع الأخبار المالية.
• المواقع الاقتصادية المتخصصة.

ومن الممكن أيضًا الحصول على الأسعار من خلال منصات التداول الإلكترونية التي تتيح للمستثمرين شراء وبيع العقود الآجلة مباشرةً، مثل منصات التداول الإلكترونية التي توفرها شركات الوساطة المالية.

اقرأ أيضًا: لماذا عليك التوقف عن الاهتمام بـ Dow Jones؟

تداول العقود الآجلة للمعادن | تداول الفيوتشر للمعادن

يمكنك تداول العقود الآجلة (تداول الفيوتشر) للمعادن، مثل الفضة والنحاس والبلاتين والبلاديوم وغيرها في بورصات عقود الآجل المختلفة.

وتتيح عملية تداول العقود الآجلة (تداول الفيوتشر) للمستثمرين فرصة التداول بأسعار محددة في وقت لاحق.

وتختلف أسعار العقود الآجلة للمعادن باختلاف العوامل المحيطة مثل الوقت الذي يجري فيه الاتفاق بين الطرفين، ناهيك عن الظروف الاقتصادية والسياسية والمتغيرات الأخرى التي تؤثر على سوق المعادن على وجه الخصوص.

وبالتالي فإن أسعار تداول العقود الآجلة (تداول الفيوتشر) للمعادن تتأثر بالتحركات في أسعار المعادن الفعلية، والتي بدورها تتأثر بالعديد من العوامل، مثل:

• التغيرات في الأسواق العالمية.
• التقلبات في السياسة النقدية.
•  المستجدات والظروف الاقتصادية والسياسية والتطورات الجيوسياسية.

كما تختلف بطبيعة الحال بورصات عقود الآجل في عمليات تداول العقود الآجلة (تداول الفيوتشر) للمعادن التي تتوفر فيها، وكذلك في الشروط والأحكام المتعلقة بتداول العقود الآجلة مثل:

• الحدود المسموح بها للتداول.
• التأمينات المطلوبة.
• السيولة المتاحة وغيرها من الشروط والأحكام.

ومن المهم الإشارة إلى أن استخدام عملية تداول عقود الآجل (تداول الفيوتشر) للمعادن يتطلب المعرفة بتحليل الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية والتقارير الاقتصادية والأخبار المتعلقة بسوق المعادن والأسواق المالية بشكل عام.

تداول العقود الآجلة في النفط | تداول الفيوتشر في النفط

في الواقع، إن عملية تداول العقود الآجلة (تداول الفيوتشر) للنفط متاحة في بورصات العقود الآجلة المختلفة، مثل بورصة نيويورك التجارية (NYMEX) وبورصة إنتركونتيننتال (ICE).

والعقود الآجلة في النفط هي أيضًا عبارة عن صفقات بين مشترين وبائعين، وتنص على تسليم كمية محددة من النفط في وقت لاحق في المستقبل وبسعر يتم الاتفاق عليه.

وتستخدم هذه العقود الآجلة عادة في صناعة النفط والغاز بشكل أساسي لتقليل المخاطر المالية وتحديد الأسعار المستقبلية.

وتتميز هذه العقود بأنها تحتوي على مواصفات محددة بدقة عن كمية النفط، بالإضافة إلى جودته ومكان التسليم وتاريخ التسليم.

أما بالنسبة لأسعار تداول عقود الآجل (تداول الفيوتشر) في النفط فيتم تحديدها بناءً على عوامل مثل:

• العرض والطلب.
• الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية.
• الطقس وحالات الطوارئ الأخرى.

وتجدر الإشارة إلى إمكانية شراء وبيع العقود الآجلة في النفط من خلال وسطاء الأوراق المالية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا استخدام العقود الآجلة في النفط كأداة للتحوط (Hedging) لتخفيف المخاطر المالية المترتبة على تقلبات الأسعار في صناعة النفط.

وبالتالي تعد العقود الآجلة في النفط من الأدوات المالية المهمة في العالم، وتتمتع بشعبية واسعة بين المستثمرين والمتداولين في الأسواق المالية.

فيما تؤثر تحركات أسعار العقود الآجلة في النفط على الاقتصاد العالمي بشكل كبير، شأنها شأن أي شيء له صلة بالطاقة والنفط، حيث يتم استخدام النفط في مختلف الصناعات والقطاعات الاقتصادية.

ناهيك عن أن أسعار السلع والخدمات تتأثر هي الأخرى بتحركات أسعار النفط.

ويجب الانتباه إلى أن تداول عقود الآجل (تداول الفيوتشر) في النفط تتطلب مستوى عالٍ من المعرفة والخبرة في الأسواق المالية، وتحمل مستوى عالٍ من المخاطر المالية.

ولذلك فنحن ننصحك بالتعامل معها بحذر وبعناية وبمساعدة وسيط مالي محترف.

تداول العقود الآجلة للأسهم | تداول الفيوتشر للأسهم

تداول العقود الآجلة (تداول الفيوتشر) في الأسهم يشير إلى عقود مالية تتيح للمستثمرين والمتداولين تداول حقوق امتلاك الأسهم في المستقبل بسعر محدد في الوقت الحالي.

وهي تعتبر من الأدوات المالية المشتقة التي تستخدم لتحقيق أرباح من خلال المراهنة على التغيرات التي من الممكن أن تصيب أسعار الأسهم.

بعبارة أخرى، يمكن للمستثمرين عبر تداول عقود الآجل (تداول الفيوتشر) الاستفادة من تقلبات أسعار الأسهم دون الحاجة لامتلاك الأسهم بشكل فعلي.

ومن الضروري الإشارة إلى أنه يتعين على المستثمرين أن يدرسوا الأسواق ويحللوا الأسهم بعناية قبل البدء في أي عملية تداول، بالإضافة إلى ذلك، عليهم أن يستخدموا استراتيجيات التداول المناسبة وأدوات إدارة المخاطر لتحقيق النجاح في هذا النوع من الاستثمار.

كما يجب الانتباه إلى المخاطر المرتبطة بعملية تداول العقود الآجلة (تداول الفيوتشر) للأسهم، مثل المخاطر المرتبطة بالسوق ومخاطر الرافعة المالية.

بالإضافة إلى المخاطر الناجمة عن التداول الخاطئ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارة المخاطر المحتملة، ومن بين ذلك وضع الأوامر الوقائية.

كيفية تداول العقود الآجلة | كيفية تداول الفيوتشر

إن تداول العقود الآجلة (تداول الفيوتشر) يحدث عادةً ضمن بورصات العقود الآجلة، وعلى ذلك تختلف بورصات العقود الآجلة المتنوعة في العقود التي تتوفر فيها.

كما أنها تختلف في الشروط والأحكام المتعلقة بتداول عقود الآجل، إليك نظرة عامة على كيفية تداول العقود الآجلة:

1. فتح حساب تداول: في البداية يجب عليك فتح حساب تداول بالاتفاق مع وسيط، والذي يقدم خدمات تداول عقود الآجل (تداول الفيوتشر) وتزويد الوسيط بالمستندات المطلوبة، كما يلزم ذلك تأمين المبلغ اللازم للتداول.
2. اختيار العقود: بعد إتمام عملية فتح حساب التداول، تستطيع اختيار العقود التي ترغب فيها في عملية تداول العقود الآجلة (تداول الفيوتشر)، ويجب أن تنتبه إلى حقيقة أن كل بورصة لها أنواع مختلفة من العقود الآجلة التي تتوفر فيها، ولذلك ابحث عن العقود الآجلة التي تلبي احتياجاتك وأهدافك الاستثمارية.
3. عملية تحديد الحجم والقيمة: حدد حجم وقيمة العقود التي ترغب في شرائها عند عملية تداول العقود الآجلة (تداول الفيوتشر)، وبعد الاتفاق على الحجم في العقد الآجل، حدد القيمة بحساب سعر العقد المتفق عليه وضربه بحجم العقد.
4. وضع الأمر للشراء أو للبيع: بعد تحديد العقود والحجم والقيمة، تأتي خطوة وضع أمر البيع أو الشراء حيث ينبغي وضع الأمر لشراء أو بيع عقود الآجل، ويتم ذلك من خلال إدخال تفاصيل الصفقة، مثل العقد والحجم والسعر المراد شراؤه أو بيعه، في منصة التداول.
5. عملية إدارة المخاطر: لا تغفل أهمية إدارة المخاطر المرتبطة بعملية تداول العقود الآجلة (تداول الفيوتشر)، وذلك من خلال تحديد نسبة المخاطرة المناسبة لهم وتحديد الحد الأقصى للخسارة الذي يمكنك تحملها.
6. عملية متابعة الصفقة: بعد وضع الأمر حيز التنفيذ، تابع صفقتك دون إغفال مراقبة تحركات السوق وتطورات الأحداث المرتبطة بالعقد الآجل، وراقب تحليلات الأسعار والأخبار والأدوات الفنية والأساسية لتحديد الوقت الأنسب للشراء أو البيع.
7. قرار إغلاق الصفقة: يجب إغلاق الصفقة عندما يصل العقد الآجل إلى تاريخ الاستحقاق المحدد في العقد، حيث يمكنك إغلاق الصفقة وبيع العقد الآجل بسعر أعلى من السعر الذي اشتريت به العقد، أو بشراء العقد الآجل بسعر أقل من السعر الذي باعوا به العقد.

هل تداول العقود الآجلة مربح؟

تداول العقود الآجلة (تداول الفيوتشر) قد يكون مربحًا بالنسبة للمستثمرين إذا تم تنفيذه بشكل صحيح، ويتم ذلك من خلال التحليل الجيد للأسواق واستخدام الاستراتيجيات التداولية المناسبة.

ومن الأهمية بمكان فهم المخاطر المرتبطة بعملية تداول عقود الآجل (تداول الفيوتشر)، وبالتالي استخدام أدوات إدارة المخاطر بشكل فعال لتقليل المخاطر المترتبة على التداول.

فيما يتأثر الربح المحتمل من تداول عقود الآجل (تداول الفيوتشر) بعدة عوامل، بما في ذلك:

• الأسعار الحالية والأسعار المستقبلية للسلع والمنتجات وتقلباتها.
• التوقعات المستقبلية للسوق.
• الفوارق بين أسعار العقود الآجلة وأسعار السلع الفعلية.

وعلى ذلك يجب أن تكون لديك معرفة جيدة بالأسواق والأدوات المالية واستراتيجيات التداول وتوظيف كل ذلك لتحقيق النجاح في تداول العقود الآجلة (تداول الفيوتشر).

وخلاصة القول أنه يمكن لتداول العقود الآجلة (تداول الفيوتشر) أن يكون مربحًا للمستثمرين الذين يحققون عوائد عالية على استثماراتهم، ولكن ذلك الربح منوطًا بالانتباه إلى المخاطر المرتبطة بهذا النوع من الاستثمار واتخاذ القرارات الحكيمة والمدروسة لتحقيق النجاح في تداول العقود الآجلة.

مخاطر تداول العقود الآجلة | مخاطر تداول الفيوتشر

لا يمكن إنكار حقيقة أن تداول العقود الآجلة (تداول الفيوتشر) ينطوي على مخاطر عالية، ومن بين هذه المخاطر نذكر:

• مخاطر السوق: تتأثر أسعار السلع والمنتجات والأسهم بعوامل خارجة عن السيطرة، مثل الأحداث على اختلافها سواء كانت السياسية أو الاقتصادية أو الطبيعية، ويضاف إليها التغيرات في الطلب والعرض في السوق، وكل تلك العوامل من الممكن أن تؤدي إلى تقلبات حادة في أسعار العقود الآجلة وبالتالي خسارة المستثمرين لأموالهم.
• مخاطر تتعلق بالائتمان: قد تواجه مخاطر الائتمان عند تداول العقود الآجلة (تداول الفيوتشر)، حيث يمكن للطرف الثاني في الصفقة أن يعاني من أي ظروف مستجدة تجعل غير قادر على الوفاء بالتزاماته المالية، مما قد يؤدي إلى خسارتك لأموالك.
• مخاطر تتعلق بالرافعة المالية: يستخدم المستثمرون في تداول العقود الآجلة (تداول الفيوتشر) الرافعة المالية بهدف زيادة حجم الصفقات، ولكن بقدر ما يعني ذلك من أرباح أكبر بقدر ما يعني أنه يمكن للمستثمرين خسارة مبالغ أكبر إذا حدثت أي تقلبات في السوق.
• مخاطر لها علاقة بالسيولة: قد يتعذر على المتداولين بيع أو شراء العقود الآجلة في أوقات معينة بسبب عدم توافر السيولة في السوق، وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى خسارتهم لأموالهم.
• مخاطر التداول الخاطئ: قد تخسر أموالك بسبب اتخاذ قرارات سيئة أو خاطئة تتعلق بعملية التداول، وهذا قد يحدث في حالة عدم وجود المعرفة الكافية بماهية الأسواق والأدوات المالية، بالإضافة إلى استراتيجيات التداول.
• مخاطر تتعلق بتقلبات العملات: قد تواجه في أثناء عملية تداول العقود الآجلة (تداول الفيوتشر) في الأسواق الدولية مخاطر تقلبات العملات، وبالتالي يمكن أن تتأثر قيمة استثماراتك بتغير قيمة العملات الأجنبية.

من الضروري فهم هذه المخاطر واتخاذ الاحتياطات اللازمة، ومن بينها بناء استراتيجية لإدارة المخاطر في تداول العقود الآجلة (تداول الفيوتشر) وذلك من خلال استخدام أدوات إدارة المخاطر مثل وضع الأوامر الوقائية والتحكم في حجم الصفقات.

ووضع نسبة المخاطرة المناسبة بناءً على الوضع المالي للمتداول، وتنفيذ استراتيجيات التداول المناسبة.

كما يجب عدم إغفال ضرورة الحصول على المشورة المالية من قبل خبير مالي متمكن قبل الشروع في تداول العقود الآجلة (تداول الفيوتشر) وخاصة بالنسبة للمبتدئين.

ما الفرق بين العقود الآجلة والعقود المستقبلية؟

العقود الآجلة والعقود المستقبلية هما نوعان من الأدوات المالية المشتقة، والتي تتيح للمستثمرين شراء أو بيع أصول مالية معينة في وقت لاحق بسعر محدد في الوقت الحالي، ولكن مع ذلك يوجد بينهما بعض الفروق الرئيسية.

حيث أن العقود الآجلة أو (Futures)، هي عقود يتم تداولها في الأسواق الآجلة وهذه العقود هي بمثابة اتفاق بين مشتري وبائع على شراء أو بيع أصول مالية معينة في وقت يتم الاتفاق عليه في المستقبل وبسعر محدد.

ومن ضمن ما تتميز به العقود الآجلة بأنها تتضمن تسوية يومية حيث تحصل تسوية لفروق الأسعار يومياً، كما تحصل تسوية الفروق النهائية في نهاية فترة العقد بين السعر الحالي للأصل المالي والسعر الذي تم تحديده في العقد.

أما العقود المستقبلية أو (Forwards)، فهي عقود يتم تداولها في الأسواق الخارجية وهذه العقود تتضمن اتفاقاً يحصل بين المشتري والبائع على شراء أو بيع أصول مالية معينة في وقت محدد في المستقبل وبسعر محدد.

ولكن تتميز العقود المستقبلية بأنها لا تتضمن تسوية يومية، وفي نهاية فترة العقد يتم تسوية الفروق النهائية بين السعر الحالي للأصل المالي والسعر الذي تم تحديده في العقد.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تداول العقود الآجلة (تداول الفيوتشر) في الأسواق الآجلة الرسمية، في حين يتم تداول العقود المستقبلية في الأسواق الخارجية وبين الأطراف الخاصة.

وعادة ما يتم تحديد حجم العقد وأحكامه في العقود الآجلة بشكل أكثر دقة من العقود المستقبلية.

ومن المهم الإشارة إلى أن العقود الآجلة والعقود المستقبلية تخضع للمخاطر المشتركة مثل مخاطر السوق ومخاطر الائتمان ومخاطر الرافعة المالية ومخاطر التداول الخاطئ،

اقرأ أيضًا: للمتداولين المحترفين: إليكم أفضل منصات تداول العملات الرقمية

ما الفرق بين عقود الخيارات والعقود المستقبلية؟

عقود الخيارات والعقود المستقبلية هما نوعان من الأدوات المالية المشتقة والتي تستخدم لتحقيق أرباح من تغيرات أسعار الأصول المالية، ولكن يوجد بينهما بعض الفروق الرئيسية.

حيث أن العقود الخيارية أو (Options) هي عقود تعطي للمشتري حق الشراء أو البيع لاحقًا للأصل المالي وبسعر محدد يسمى (سعر الإضراب)، ولكن لا يكون هنالك التزام يقع على عاتق المستثمر.

ويختلف السعر الحالي للأصل المالي عن سعر الإضراب فإذا كان:

• السعر الحالي أفضل من سعر الإضراب، عندئذ سيستفيد المشتري من حق الشراء.
• وإذا كان السعر الحالي أسوأ من سعر الإضراب، عندئذ يمكن للمشتري عدم ممارسة حق الشراء أو البيع، وفي هذه الحالة سيفقد قيمة الخيار.

أما العقود المستقبلية أو (Futures) فهي عقود تتيح للطرفين المشتري والبائع الاتفاق على شراء أو بيع الأصل المالي في وقت محدد مستقبلًا بسعر محدد في الوقت الحالي.

وتختلف العقود المستقبلية عن العقود الخيارية كما هو واضح في أنه لا يوجد حق للمشتري أو البائع في عدم ممارسة الاتفاق في وقت لاحق، ويتم سداد الفروق النقدية بين السعر الحالي للأصل المالي وسعر العقد في تاريخ التسوية.

ما الفرق بين العقود الآجلة والعقود الفورية؟

العقود الآجلة أو (Futures) والعقود الفورية أو (Spot) هما نوعان من الأدوات المالية التي تستخدم لشراء وبيع الأصول المالية، ولكن يوجد بينهما بعض الفروق الرئيسية.

والعقود الآجلة أو (Futures) هي عقود تتيح للطرفين المشتري والبائع الاتفاق على شراء أو بيع الأصل المالي، ويتم أيضًا الاتفاق على الوقت والسعر الذي ستتم فيه عملية البيع أو الشراء مستقبلًا.

وتتميز العقود الآجلة بأنها تتضمن تسوية يومية، ومعناها أنه يتم تسوية فروق الأسعار يومياً، كما أنه في نهاية فترة العقد يتم تسوية الفروق النهائية بين السعر الحالي للأصل المالي والسعر الذي تم تحديده في العقد.

أما العقود الفورية أو (Spot)، فهي عقود تتيح للطرفين المشتري والبائع الاتفاق على شراء وبيع الأصل المالي في الوقت الحالي ولكن بسعر السوق الحالي.

وتتميز العقود الفورية كما يشير اسمها بأن التسوية تتم في الفور، بمعنى أن المشتري يدفع ثمن الأصل المالي ويحصل عليه بشكل مباشر، وتتم تسوية المعاملة في نفس الوقت، وبالتالي فلا يوجد أي تأجيل في التسوية كما هو الحال في العقود الآجلة.

وبشكل عام، يتم استخدام العقود الآجلة لتحقيق أرباح من تقلبات الأسعار في المستقبل، بينما يتم استخدام العقود الفورية لشراء أو بيع الأصول المالية في الوقت الحالي وبأسعار السوق الحالية.

كما يتم تداول العقود الآجلة عادةً في الأسواق الآجلة، بينما يتم تداول العقود الفورية في الأسواق المالية العادية.

وتختلف عقود الآجل أيضًا عن العقود الفورية في العديد من الجوانب، ومن بينها نذكر:

• الطريقة التي يتم بموجبها تحديد الأسعار.
• المواعيد الزمنية للتسوية.
• طريقة التداول والمخاطر المرتبطة بها.

وخلاصة القول، يعتمد اختيار استخدام تداول عقود الآجل (تداول الفيوتشر) أو العقود الفورية على الغرض من الاستثمار.

بالإضافة إلى الأهداف المالية للمستثمر فإذا كان:

• المستثمر يريد شراء أصل من الأصول المالية في الوقت الحالي وبسعر السوق الحالي، فإن العقود الفورية هي الخيار الأفضل له بكل تأكيد.
• أما إذا كان المستثمر يريد الاستثمار بهدف تحقيق أرباح من تقلبات الأسعار في المستقبل، فإن عقود الآجل هي الخيار الأنسب له.

ويجب على المستثمرين دراسة الأسواق وإجراء تحليل للأصول المالية بعناية قبل الشروع في عملية تداول عقود الآجل (تداول الفيوتشر) أو شراء العقود الفورية.

منصة بينانس وتداول العقود الآجلة (عقود الفيوتشر)

بينانس هي منصة لتداول العملات الرقمية المشفرة أو (الكريبتوكيرنسي)، وهي واحدة من أكبر منصات التداول في العالم، وذلك من حيث حجم التداول وعدد المستخدمين.

تتيح بينانس للمستخدمين شراء وبيع العملات الرقمية المشفرة باستخدام العملات الرقمية الأخرى أو حتى العملات الورقية المعتادة مثل الدولار الأمريكي.

كما توفر بينانس مجموعة واسعة من العملات المشفرة المتاحة للتداول، بما في ذلك البيتكوين والإيثيريوم، بالإضافة إلى الايتكوين وغيرها، بالإضافة إلى العديد من العملات الأخرى الناشئة.

علاوة على ذلك، توفر أيضاً بينانس العديد من الخدمات الأخرى المرتبطة بالعملات الرقمية، مثل المحافظ الإلكترونية والتداول الآلي والتداول بالهامش وتداول عقود الآجل أو تداول عقود الفيوتشر وغيرها.

تتميز بينانس بسهولة الاستخدام والسرعة والأمان، كما توفر مجموعة واسعة من الأدوات والموارد للمستخدمين المبتدئين والمحترفين على حد سواء.

الأدوات التحليلية التي توفرها منصة بينانس لتداول العقود الآجلة بنجاح

توفر منصة بينانس مجموعة واسعة من الأدوات التحليلية للمستخدمين والمتداولين، والتي يمكن استخدامها لتحليل حركة الأسعار والاتجاهات في سوق العملات الرقمية.

ومن بين هذه الأدوات:

• الرسوم البيانية: توفر بينانس العديد من أنواع الرسوم البيانية المختلفة، مثل الشموع اليابانية والخطوط والبارات، والتي يمكن استخدامها لتحليل حركة الأسعار على المدى القصير والطويل.
• المؤشرات الفنية: توفر منصة بينانس العديد من المؤشرات الفنية المختلفة التي يمكن استخدامها لتحليل حركة الأسعار والاتجاهات في سوق العملات الرقمية وعقودها الآجلة، وتشمل هذه المؤشرات الفنية مثلًا مؤشر القوة النسبية ومؤشر الانحراف المعياريومؤشر المتوسطات المتحركة وغيرها من المؤشرات.
• أدوات الرسم: توفر منصة بينانس أدوات الرسم المختلفة مثل الترندلاين والقنوات والفيبوناتشي والتركيز وغيرها، والتي يمكن استخدامها لتحديد الاتجاهات والمستويات الداعمة والمقاومة في حركة الأسعار.
• تحليل النمط: يمكنك استخدام تحليل النمط لتحديد نماذج تكرارية في حركة الأسعار والتوقعات المستقبلية التي تفيد في توقع أسعار عقود الآجل أو عقود الفيوتشر، وتشمل أشهر النماذج المستخدمة في تحليل النمط الرأس والكتفين والعلم والأعلام والقنوات.
• إشارات التداول: يمكنك استخدام إشارات التداول لتحديد نقاط الدخول والخروج في السوق، والتي تستند إلى تحليل الأسعار والمؤشرات الفنية والتي تساعد في عملية تداول عقود الآجل.
• الأخبار والتحليلات: حيث توفر منصة بينانس أيضًا العديد من الأخبار والتحليلات المتعلقة بسوق العملات الرقمية، والتي يمكن استخدامها لتحديد الاتجاهات والمستجدات في السوق وعقود الآجل.

في الختام، يظهر تداول العقود الآجلة، أو الفيوتشر، كأداة حيوية في عالم الأسواق المالية، لتوفير فرص للمستثمرين للتحكم في المخاطر وتحقيق العوائد.

ومع تزايد تعقيدات الأسواق العالمية، يظل الفيوتشر أداة فعالة لتحقيق تنوع وتحسين إدارة المحافظ، بينما يستمر التطور التكنولوجي، يعزز تداول الفيوتشر دوره في تشكيل المشهد المالي العالمي، مما يجعله خيارًا مهمًا للمستثمرين المحترفين.

الأسئلة الشائعة

ما هو مفهوم العقود الآجلة؟

عقود الآجل أو (Futures Contracts) هي أدوات مالية مشتقة يتم استخدامها من قبل المستثمرين من أجل شراء وبيع الأصول المالية في وقت محدد مستقبلًا بسعر محدد في الوقت الحالي.

وتتيح هذه العقود للمستثمرين التحكم في المخاطر المتعلقة بتقلبات الأسعار في المستقبل وتحقيق أرباح من تلك التقلبات.

ما هي العقود الآجلة في التداول؟

العقود الآجلة أو (Futures Contracts) هي أدوات مالية مشتقة، تتيح هذه الأدوات للمستثمرين شراء وبيع الأصول المالية ضمن وقت محدد في المستقبل، لكن بسعر يتم الاتفاق عليه في الوقت الحالي.

ما هي العقود الآجلة في العملات الرقمية؟

عقود الآجل في العملات الرقمية أو (Crypto Futures Contracts) هي باختصار عقود آجلة تتيح للمستثمرين شراء وبيع العملات الرقمية في وقت محدد مستقبلًا وبسعر يتم تحديده في الوقت الحالي.

كما تتيح عقود الآجل للمستثمرين التحكم في المخاطر التي تتعلق بتقلبات أسعار العملات الرقمية والتعامل بها كأصول استثمارية.

ما هو الفيوتشر في التداول؟

العقود الآجلة الفيوتشر أو (Futures) جميعها مصطلحات تشير إلى عقد مالي يتم تداوله ضمن الأسواق المالية، وهذا العقد يتضمن اتفاقاً لشراء أو بيع أصل معين (مثل السلع أو العملات أو الأسهم) وتاريخ تمام البيع أو الشراء يتم تعيينه أثناء العقد على أن يكون في المستقبل.

ما هي العقود الآجلة في ببنانس؟

العقود الآجلة في بينانس هي صفقات تتيح للمستخدمين إما شراء أو بيع أصول رقمية من قبيل العملات المشفرة مثلًا، بأسعار محددة مسبقًا ولتاريخ مستقبلي.

ولذلك تسمى هذه الصفقات بعقود الآجل، بعبارة أخرى، لأنها تتم بتاريخ مستقبلي محدد.

كيف أتداول في العقود؟

1.  أنشىء حساب على بينانس.
2. ابدأ بإيداع الأموال.
3. اختر العقد الآجل المناسبلك.
4. حدد حجم المركز والرافعة المالية.
5. حدد نقاط الدخول والخروج المناسبة.
6. اعتمد على المراقبة والإدارة.
7.  أغلق المركز في الوقت المناسب.

هل العقود الآجلة مربحة؟

إن تداول عقود الآجل (تداول الفيوتشر) يمكن أن يكون مربحًا، ولكن يتوقف ذلك على عدة عوامل من بينها:

• الخبرة والمهارة الخاصة بك في التداول.
• قدرتك على إدارة المخاطر بشكل جيد.
• دراسة عميقة للأسواق.
• إجراء تحليلات فنية وأساسية.
• الإدارة المالية الجيدة والتحليل الفني لأسواق العملات الرقمية المشفرة.
• إدارة المخاطر بشكل جيد.