سنتعرف في مقالنا هذا على تعريف مؤشرات الاتجاه (أفضل مؤشر لمعرفة اتجاه السهم)، وأهم استخدامات مؤشرات الاتجاه في التداول، كما سنتعرف على كيفية قراءة مؤشرات الاتجاه وأهم مميزاتها وخصائصها، بالإضافة إلى ذكر أهم سلبياتها وعيوبها.
من ثم سنتحدث عن أفضل مؤشرات الاتجاه (أفضل مؤشر لتحديد الاتجاه) وأهم الفروقات التي تميّز أحدها عن الآخر من حيث المبدأ والاستخدام. تابعوا معنا هذا المقال الشامل من موقع فايننس فجنز.
تعريف مؤشرات الاتجاه
مؤشرات الاتجاه (أفضل مؤشر لتحديد الاتجاه) هي أدوات تحليلية تستخدم في التحليل الفني للأسواق المالية لتحديد الاتجاه العام للسوق وتوجيه المستثمرين في اتخاذ القرارات المالية. تعتمد هذه المؤشرات على حسابات رياضية معقدة تتوافق مع الحركة السعرية للأوراق المالية.
يعتمد مفهوم مؤشرات الاتجاه (أفضل مؤشر لتحديد الاتجاه) على فكرة أن السوق لا يتحرك بشكل عشوائي، وإنما يتبع اتجاهًا معينًا. وبالتالي، يمكن استخدام مؤشرات الاتجاه لتحديد اتجاه السوق العام ومدى تقلبه.
ومن الأساسيات التي يجب معرفتها عن مؤشرات الاتجاه:
- تعتمد معظم مؤشرات الاتجاه على حساب متوسط أسعار الأوراق المالية على فترات زمنية مختلفة.
- تتميز مؤشرات الاتجاه بأنها تخفف من التقلبات اليومية في الأسعار وتساعد على تحديد نقاط الدخول والخروج من السوق.
- تستخدم مؤشرات الاتجاه بشكل واسع في التحليل الفني للأسواق المالية.
- لا يوجد مؤشر واحد يمكنه توفير صورة كاملة عن الاتجاه العام للسوق، ولذلك يستخدم المستثمرون مجموعة من المؤشرات الاتجاهية معًا لتحديد الاتجاه العام للسوق.
ويمكن أن توفر مؤشرات الاتجاه مجموعة من الخدمات للمستثمرين، مثل:
- تحديد اتجاه السوق العام ومدى تقلبه.
- تحديد نقاط الدخول والخروج من السوق.
- تحديد مستويات الدعم والمقاومة للأوراق المالية.
- تحديد مستويات التذبذب والزخم للأوراق المالية.
- تحديد فرص التداول وتحسين أداء المحافظ الاستثمارية.
وتعتبر مؤشرات الاتجاه أدوات مهمة للمستثمرين في تحليل الأسواق المالية، ولكن يجب على المستثمرين الاهتمام بعوامل أخرى مثل مستوى السيولة والعوامل الاقتصادية والسياسية والنفسية التي تؤثر على الأسواق المالية.
اقرأ أيضًا: لتصبح متداولاً محترفاً: تعرّف على أفضل مؤشرات الزخم Momentum Indicators
استخدامات مؤشرات الاتجاه
تعد مؤشرات الاتجاه من أهم الأدوات المستخدمة في تحليل الأسواق المالية، حيث تساعد على تحديد الاتجاه العام للسوق وتوجيه المستثمرين في اتخاذ القرارات المالية. ويمكن استخدام مؤشرات الاتجاه لعدة أغراض وفوائد، منها:
- تحديد اتجاه السوق: يمكن استخدام مؤشرات الاتجاه لتحديد الاتجاه العام للسوق، سواء كان صعوديًا أو هابطًا، وذلك عن طريق مراقبة حركة الأسعار على فترات زمنية مختلفة.
- تحديد نقاط الدخول والخروج: حيث يتم البحث عن نقاط الدعم والمقاومة وتحديد الأوقات التي يتم فيها اختراق هذه المستويات، وبالتالي تحديد نقاط الشراء والبيع المناسبة.
- تحديد مستويات الدعم والمقاومة: يمكن استخدام مؤشرات الاتجاه لتحديد مستويات الدعم والمقاومة للأوراق المالية، حيث يتم البحث عن المستويات التي يتم فيها اختراق الأسعار والتي يتم فيها تشكيل مستويات جديدة.
- تحديد مستويات التذبذب والزخم: يمكن استخدام مؤشرات الاتجاه لتحديد مستويات التذبذب والزخم للأوراق المالية، حيث يتم مراقبة حركة الأسعار والتغيرات في الزخم على فترات زمنية مختلفة.
- تحديد فرص التداول: كما يمكن استخدام مؤشرات الاتجاه لتحسين أداء المحافظ الاستثمارية، حيث يتم البحث عن المستويات التي يوجد بها فرص استثمارية جيدة وتحديد الأوقات المناسبة للشراء والبيع.
- تحديد مستويات الخطر والمكافأة: يمكن استخدام مؤشرات الاتجاه لتحديد مستويات الخطر والمكافأة للتداول في الأسواق المالية، حيث يتم تقييم نسبة المكافأة إلى المخاطرة في الصفقات المحتملة.
- تحديد الاتجاهات الفرعية: يمكن استخدام مؤشرات الاتجاه لتحديد الاتجاهات الفرعية في السوق، مثل الترند الصاعد أو النزولي أو الجانبي، وذلك باستخدام تحليل الرسم البياني.
- تحديد فترات الزحف: يمكن استخدام مؤشرات الاتجاه لتحديد الفترات التي تشهد فيها حركة السعر اتجاهًا محددًا بشكل هادئ وتدريجي.
- تحديد فترات التذبذب: يمكن استخدام مؤشرات الاتجاه لتحديد الفترات التي تشهد فيها حركة السعر تذبذبًا كبيرًا بين مستويات الدعم والمقاومة.
- تحديد الاتجاهات القصيرة الأجل: يمكن استخدام مؤشرات الاتجاه لتحديد الاتجاهات القصيرة الأجل في السوق، وذلك باستخدام فترات زمنية قصيرة.
- التأكد من الاتجاه العام: يمكن استخدام مؤشرات الاتجاه للتأكد من الاتجاه العام للسوق، وذلك باستخدام مؤشرات مختلفة تعمل على تأكيد بعضها البعض.ويمكن أن تكون مؤشرات الاتجاه مفيدة أيضًا في تقييم أداء الأسهم والأصول الأخرى، وفي تحليل الأسواق العالمية وتحديد التحولات الاقتصادية والتغيرات السياسية التي تؤثر على الأسواق المالية.
يجب الإشارة إلى أن استخدام مؤشرات الاتجاه لا يضمن النجاح المطلق في تحديد الاتجاهات السوقية واتخاذ القرارات المالية، وقد يتطلب ذلك الكثير من الخبرة والمعرفة السوقية والتحليلية.
اقرأ المزيد: صناديق المؤشرات المتداولة ETFs: سلبيات وايجابيات وكيفية الاستثمار فيها
خطوات استخدام مؤشرات الاتجاه
يمكنك استخدام مؤشرات الاتجاه من خلال اتباع الخطوات التالية:
- تحديد الفترة الزمنية: يجب تحديد الفترة الزمنية المناسبة لتحليل الأسهم أو الأصول الأخرى. يمكن استخدام فترات زمنية مختلفة، مثل الأسبوعية أو الشهرية أو الربع سنوية أو السنوية، وذلك حسب أهداف المستثمر ونوع الاستثمار.
- استخدام المؤشرات المختلفة: يمكن استخدام مؤشرات الاتجاه المختلفة، مثل المتوسط المتحرك البسيط والمتوسط المتحرك اللامركزي ومؤشر قوة العملة النسبية ومؤشر ميزان الحجم وغيرها، وذلك لتحليل الأسهم أو الأصول الأخرى بشكل شامل.
- تحليل الاتجاه العام: يجب تحليل الاتجاه العام للسوق من خلال مؤشرات الاتجاه، وذلك لتحديد ما إذا كان الاتجاه صعوديًا أو هابطًا أو جانبيًا.
- تحليل أنماط الأسعار: يجب تحليل أنماط الأسعار بشكل دقيق، مثل الترند الصاعد والترند الهابط والقمم والقيعان ومستويات الدعم والمقاومة، وذلك لتحديد الأوقات المناسبة للشراء أو البيع.
- استخدام مؤشرات الزخم: يجب على المتداول استخدام مؤشرات الزخم، مثل مؤشر القوة النسبية ومؤشر الماكد ومؤشر ستوكاستيك، مع أنواع مختلفة من مؤشرات الاتجاه لتحديد ما إذا كانت الأسعار تتحرك بشكل سريع أو بطيء وما إذا كان هناك اتجاه عكسي.
- تحليل حجم التداول: يجب تحليل حجم التداول للأسهم أو الأصول الأخرى، وذلك لتحديد مدى تداولها وقوة الاتجاه الذي تسير به، سواء كان صعودًا أو هبوطًا.
- اختبار الاستراتيجيات: يمكن اختبار الاستراتيجيات المختلفة باستخدام مؤشرات الاتجاه، وذلك لتحديد أفضل استراتيجية يمكن تطبيقها بين الاستراتيجيات المختلفة للتداول.
للمزيد: ما هو مؤشر FTSE 250 وكيف تستثمر فيه؟
كيفية قراءة مؤشرات الاتجاه
يمكن استخدام العديد من الأدوات لقراءة مؤشرات الاتجاه ( في الرسوم البيانية، بما في ذلك:
- خطوط الاتجاه.
- المؤشرات التقنية.
- المتوسطات المتحركة.
يمكن استخدام هذه الأدوات لتحديد اتجاه الأسعار والتنبؤ بالاتجاه المحتمل للأسعار في المستقبل.
اقرأ أيضًا: أفضل صناديق تعقب المؤشرات 2022 وشرح وافي لكل صندوق وميزاته وعيوبه
قراءة مؤشرات الاتجاه باستخدام خطوط الاتجاه
يمكن قراءة مؤشرات الاتجاه في الرسوم البيانية بالعديد من الطرق، ولكن أحد أكثر الطرق شيوعًا هو استخدام خطوط الاتجاه. حيث يتم رسم خطوط الاتجاه على الرسم البياني لتحديد اتجاه الأسعار.
يتم رسم خطوط الاتجاه عن طريق ربط نقاط القمة أو القيعان على الرسم البياني. إذا كانت هذه النقاط تتحرك في اتجاه صعودي، فإن خط الاتجاه سيكون صعوديًا، وإذا كانت تتحرك في اتجاه هابط، فإن خط الاتجاه سيكون هابطًا.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام المؤشرات التقنية للمساعدة في تحديد اتجاه الأسعار. يستخدم المحللون التقنيون المؤشرات التقنية للبحث عن نماذج وأشكال معينة في حركة الأسعار التي يمكن أن تشير إلى اتجاه محتمل للأسعار.
اقرأ المزيد: ارتفع مؤشر داو جونز بنحو 1.27% وسط تفاؤل بتباطؤ التضخم
قراءة مؤشرات الاتجاه باستخدام المؤشرات التقنية
تحليل الأسواق المالية يعتمد على العديد من الأدوات والتقنيات، ومن بين هذه الأدوات المؤشرات التقنية التي تساعد على تحديد الاتجاه العام للأسواق من خلال مؤشرات الاتجاه، وتحديد الفرص الاستثمارية الجيدة.
تعتمد مؤشرات الاتجاه (مؤشر قوة الاتجاه) في المؤشرات التقنية على البيانات السعرية وحجم التداول، وتوفر بعض المؤشرات إشارات حول الاتجاه العام للسوق، بينما توفر البعض الآخر إشارات حول تغييرات الاتجاه.
من بين أهم المؤشرات التقنية التي يمكن استخدامها لتحديد الاتجاه العام للسوق:
- مؤشر المتوسط المتحرك: يحسب المتوسط المتحرك لفترة زمنية محددة من الأسعار السابقة، ويستخدم كثيرًا لتحديد الاتجاه العام للسوق. على سبيل المثال، إذا كانت قيمة المؤشر المتحرك لخمسين يومًا فوق قيمة المؤشر المتحرك لمائة يوم، فهذا يشير إلى اتجاه صعودي.
- مؤشر قوة العملة النسبية: يقيس مؤشر قوة العملة النسبية القوة النسبية لعملة ما مقابل عملات أخرى، ويمكن استخدامه لتحديد الاتجاه العام للعملة.
- مؤشر القنوات: يرسم مؤشر القنوات قنوات تتحرك فيها الأسعار، ويمكن استخدامه لتحديد ما إذا كانت الأسعار تتحرك في اتجاه صعودي أو هابط أو جانبي.
- مؤشر الماكد: يقيس مؤشر الماكد الاختلاف بين متوسطات الحركة السريعة والبطيئة، ويستخدم لتحديد الاتجاه العام للسوق.
- مؤشر الستوكاستيك: يستخدم مؤشر الستوكاستيك لتحديد ما إذا كانت الأسعار هابطة أو صاعدة، وهو يقيس مدى ارتفاع أو انخفاض الأسعار مقارنة بنطاق الأسعار في فترة زمنية محددة.
من الجدير بالذكر أن استخدام المؤشرات التقنية يتطلب مزيدًا من الخبرة في التداول، ويجب على المستثمرين تطوير القدرة على تحليل الأسواق وفهم تحركات الأسعار والمؤشرات التقنية.
من بين أهم المميزات للاستفادة من المؤشرات التقنية:
- سهولة الاستخدام: تعتبر المؤشرات التقنية سهلة الاستخدام ويمكن الوصول إليها بسهولة من خلال العديد من المنصات التداولية.
- توفير إشارات واضحة: توفر المؤشرات التقنية إشارات واضحة حول الاتجاه العام للسوق وتغييرات الاتجاه، وهذا يساعد المستثمرين على اتخاذ القرارات المالية بشكل أفضل.
- الدقة: تمتاز المؤشرات التقنية بالدقة في تحديد الاتجاه العام للسوق وإشارات التداول.
- التنبؤ بالتغييرات: تساعد المؤشرات التقنية على التنبؤ بتغييرات الاتجاه وتغييرات الأسعار، وهذا يمكن المستثمرين من الاستعداد للتغييرات في السوق.
- القدرة على الاستجابة السريعة: تمكن المؤشرات التقنية المستثمرين من الاستجابة بسرعة للتغييرات في السوق، وتساعد على تحديد الفرص الاستثمارية الجيدة واتخاذ القرارات المالية الصحيحة.
ومن الجدير بالذكر أن استخدام المؤشرات التقنية يتطلب دائمًا الحذر والانتباه للعديد من العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على الأسواق المالية، ويجب على المستثمرين تحليل الأسواق بشكل شامل وفي سياق السوق العام، ولا يجب الاعتماد على مؤشر واحد فقط لاتخاذ القرارات المالية.
اقرأ أيضًا: أفضل صناديق المؤشرات للاستثمار في 2022
قراءة مؤشرات الاتجاه باستخدام المتوسطات المتحركة
مؤشرات المتوسطات المتحركة هو أحد المؤشرات التحليلية الأكثر استخداماً في التحليل الفني للأسواق المالية. وهو يعتمد على حساب المتوسط الحسابي الذي يتم احتسابه من خلال تجميع الأسعار لفترة زمنية محددة ثم تقسيمها على عدد الفترات. وتستخدم المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه العام للأسواق وللتنبؤ بتغييرات الاتجاه.
هناك ثلاثة أنواع من المتوسطات المتحركة:
- المتوسط المتحرك البسيط (SMA): يحسب عن طريق جمع قيم الأسعار خلال فترة زمنية محددة ثم تقسيمها على عدد الفترات.
- المتوسط المتحرك المقنن (EMA): يعتمد على نفس المبدأ السابق ولكن يمنح الأسعار الأحدث أهمية أكبر.
- المتوسط المتحرك الأسي (WMA): يعتمد على نفس المبدأ السابق ولكن يمنح الأسعار الأقدم أهمية أكبر.
تستخدم المتوسطات المتحركة عادة لتحديد الاتجاه العام للأسواق، وتقوم بذلك عن طريق تحليل الأسعار خلال فترة زمنية محددة. ويمكن تطبيق هذه الفترة على أي إطار زمني مثل الدقيقة أو الساعة أو اليوم.
عند استخدام المتوسطات المتحركة، يتم تحديد الاتجاه العام للأسواق بناءً على موقع السعر مقارنة بالمتوسط المتحرك. على سبيل المثال، إذا كان السعر فوق المتوسط المتحرك لفترة زمنية محددة، فإن ذلك يشير إلى اتجاه صعودي، وإذا كان السعر تحت المتوسط المتحرك، فإن ذلك يشير إلى اتجاه هابط.
يمكن أيضًا استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الفرص الاستثمارية، وذلك عن طريق الاهتمام بعلاقة بين المتوسط المتحرك القصير والمتوسط المتحرك الطويل.
فعلى سبيل المثال، إذا اخترق المتوسط المتحرك القصير المتوسط المتحرك الطويل من الأسفل إلى الأعلى، فإن ذلك يشير إلى فرصة للشراء، وعلى العكس إذا اخترق المتوسط المتحرك القصير المتوسط المتحرك الطويل من الأعلى إلى الأسفل، فإن ذلك يشير إلى فرصة للبيع.
ويجب التنويه إلى أن استخدام المتوسطات المتحركة للتحليل الفني يجب أن يتم بشكل متزامن مع استخدام مؤشرات أخرى، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر العزم (Momentum)، لتحديد الفرص الاستثمارية بشكل أفضل.
ويجب أيضًا الانتباه إلى أن المتوسطات المتحركة ليست دائمًا مؤشرًا دقيقًا للاتجاه العام للأسواق، فقد يتغير الاتجاه في أي لحظة وبشكل غير متوقع، ولذلك يجب دائمًا متابعة الأسواق وتحديث التحليل بشكل منتظم.
وفي النهاية، يمكن القول إن استخدام المتوسطات المتحركة في تحليل الأسواق المالية هو أحد الأدوات الرئيسية التي يستخدمها المتداولون والمستثمرون لتحديد الاتجاه العام للأسواق ولتحديد الفرص الاستثمارية، ويجب دائمًا الاستناد إلى تحليل شامل للأسواق والاهتمام بعدد من المؤشرات الفنية الأخرى لاتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة.
اقرأ المزيد: ما هو مؤشر ناسداك المركب وماهي الشركات المدرجة فيه؟
خصائص مؤشرات الاتجاه
تتميز مؤشرات الاتجاه (أفضل مؤشر لمعرفة اتجاه السهم) بعدة خصائص، وهي كما يلي:
- تعتمد هذه المؤشرات على تحليل البيانات السابقة للأسعار وتحديد الاتجاهات الرئيسية والتغيرات المستقبلية المحتملة في الأسعار، وذلك بناءً على تحليل تاريخ الأسعار. وتستخدم هذه المؤشرات عادة في فترات زمنية مختلفة، مثل الفترات القصيرة والمتوسطة والطويلة، لتحديد الاتجاه العام للسوق.
- التحليل الفني: حيث تعتبر هذه المؤشرات جزءًا أساسيًا من التحليل الفني الذي يستخدم لتحليل الأسواق المالية وتحديد الاتجاهات العامة ونقاط الدخول والخروج من السوق.
- يمكن استخدامها بشكل فردي أو مجتمعة: حيث يمكن استخدامها لتحليل السوق وتحديد الاتجاه العام للأسعار، وذلك بناءً على الاستراتيجية المستخدمة وأهداف المستثمر.
- التخفيف من المخاطر: حيث تعمل هذه المؤشرات على تحديد الاتجاه العام للسوق ونقاط الدعم والمقاومة ونقاط الدخول والخروج من السوق، مما يساعد في تخفيف المخاطر وتحقيق الأرباح المرجوة.
للمزيد: تعرف على أفضل مؤشرات التداول وأنواعها وكيفية استخدامها
سلبيات وعيوب مؤشرات الاتجاه
على الرغم من أن مؤشرات الاتجاه (أفضل مؤشر لتحديد الاتجاه) تعد أدوات مهمة في التحليل الفني، إلا أنها تشتمل على بعض العيوب والمساوئ، ومن بين هذه العيوب:
- التأخر: تعتمد مؤشرات الاتجاه على البيانات السابقة للأسعار، وبالتالي يمكن أن تكون بعض الإشارات متأخرة قليلاً، مما يسبب فقدان الفرص الفردية للتداول.
- قلة الدقة: يمكن أن تحدث أخطاء في تحليل مؤشرات الاتجاه، وهذا يمكن أن يؤدي إلى انعدام الدقة في تحديد الاتجاه العام للسوق ونقاط الدخول والخروج.
- عدم الاستجابة للتغييرات السريعة: قد تكون مؤشرات الاتجاه بطيئة في الاستجابة للتغييرات السريعة في الأسعار، وهذا يجعلها غير فعالة في بعض الأحيان.
- الاعتماد الكبير على البيانات السابقة: تعتمد مؤشرات الاتجاه على البيانات السابقة للأسعار وتحليلها، وهذا يعني أنها لا تأخذ بعين الاعتبار الظروف الحالية للسوق.
- عدم ملائمتها لجميع الأسواق: بعض مؤشرات الاتجاه ربما لا تكون مناسبة لجميع الأسواق المالية، وهذا يمكن أن يؤدي إلى قياس الأسعار بطريقة خاطئة.
- عدم توفير توقعات حول القيم الحقيقية للأسعار: يمكن لمؤشرات الاتجاه أن تعطي إشارات حول التغيرات في الأسعار، ولكنها لا توفر توقعات حول القيم الحقيقية للأسعار، وهذا يجعل من الصعب تحديد القيمة العادلة للأصول المالية.
- الاختلافات بين المؤشرات: يوجد العديد من المؤشرات المختلفة للاتجاه، والتي يتم استخدامها بشكل متزايد في التحليل الفني، ولكن قد يختلف تفسير كل مؤشر عن الآخر، وهذا يمكن أن يؤدي إلى الخلافات في تحليل السوق.
- التأثر بالأخبار الخاطئة: تعتمد مؤشرات الاتجاه على البيانات السابقة للأسعار، وهذا يعني أنها لا تأخذ بعين الاعتبار الأحداث الحالية والأخبار الخاطئة التي يمكن أن تؤثر على السوق.
- الإشارات المتضاربة: قد تتعارض إشارات مختلفة من مؤشرات الاتجاه، وهذا يمكن أن يؤدي إلى عدم وضوح الاتجاه العام للسوق.
- الاعتماد الزائد على الرسوم البيانية: يمكن أن يؤدي الاعتماد الزائد على الرسوم البيانية في تحليل مؤشرات الاتجاه إلى وجود تحليلات خاطئة، خاصة إذا لم يتم تحليل البيانات المرجعية بشكل صحيح.
اقرأ أيضًا: هل تبيع أسهمك الخاسرة أم تحتفظ بها؟ إليك الإجابة المثالية عن هذا السؤال
أهم استراتيجيات التداول التي يمكن تطبيقها باستخدام مؤشرات الاتجاه
تشمل مؤشرات الاتجاه مجموعة من الأدوات الفنية التي تساعد المتداولين على تحديد اتجاه السوق والانضمام إليه. وهناك العديد من الطرق لاستخدام هذه المؤشرات في إطار استراتيجية تداول فعالة. وإن بعض الاستراتيجيات الشائعة هي:
- التداول اليومي: هذه الاستراتيجية تتطلب فتح وإغلاق جميع المراكز في نفس اليوم، مستفيدًا من التحركات السريعة في الأسعار. وتتطلب هذه الاستراتيجية متابعة مستمرة للأخبار والأحداث الاقتصادية والجيوسياسية التي قد تؤثر على اتجاه السوق.
- الإعلانات المالية للشركات: هذه الاستراتيجية تستند إلى تأثير بعض الأسهم الفردية على المؤشرات، خصوصًا عندما تكون تقارير الأرباح أو الإعلانات الرئيسية أعلى أو أقل من التوقعات. وفي هذه الحالة، يمكن للمتداول شراء أو بيع المؤشر بناءً على اتجاه سعر الشركة.
- نظرية الاختراق: هذه الاستراتيجية تتضمن اتخاذ مركز في المرحلة المبكرة من اتجاه المؤشر، عندما يخترق سعر المؤشر مستوى دعم أو مقاومة محدد مع زيادة في حجم التداول. وهذه الطريقة تشير إلى بدء حركة سعر رئيسية وزيادة في التقلب.
- التحوط: هذه الاستراتيجية تتضمن فتح موقف مضاد للموقف الأصلي، بهدف تقليل المخاطر أو زيادة الأرباح. وفي سوق المؤشرات، يمكن للمتداول استخدام التحوط للاستفادة من اختلاف أداء المؤشرات بين بعضها، أو بين قطاعات مختلفة داخل نفس المؤشر.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمتداول استخدام بعض المؤشرات الفنية للمساعدة في تحديد اتجاه المؤشر وقوته وانعكاسه. ويمكن القول أن بعض المؤشرات الشائعة المستخدمة في الاستراتيجيات المختلفة هي:
- حركة السعر: هذا هو أبسط وأهم مؤشر للاتجاه، حيث يعكس السعر نفسه اتجاه السوق. ويمكن للمتداول استخدام مستويات القمم والقيعان، أو خطوط الاتجاه، أو نماذج الشموع، لتحليل اتجاه حركة السعر.
- مؤشر المتوسط المتحرك: هذا المؤشر يرسم متوسط سعر محدد لفترة زمنية معينة على الرسم البياني. ويشير إلى اتجاه السوق عندما يكون السعر أعلى أو أقل من المتوسط المتحرك. ويمكن استخدام متوسطين متحركين بطولات مختلفة لإشارة إلى تغيرات الاتجاه.
- البارابوليك سار: هذا المؤشر يرسم نقطة فوق أو تحت القمة أو القاع، تبعًا لاتجاه السوق. ويشير إلى اتجاه صاعد عندما تكون النقطة تحت السعر، واتجاه هابط عندما تكون النقطة فوق السعر. ويمكن استخدام هذا المؤشر للدخول أو الخروج من صفقات التداول.
- الماكد: هذا المؤشر يستخدم اثنين من المتوسطات المتحركة المتباعدة والمتقاربة (MACD) وخط الإشارة لقياس زخم السعر والاتجاه. ويشير إلى اتجاه صاعد عندما يكون MACD فوق خط الإشارة، واتجاه هابط عندما يكون MACD تحت خط الإشارة. كما يمكن استخدام اختلاف MACD كإشارة لانعكاس الاتجاه.
اقرأ المزيد: توزيع أرباح الأسهم: كيف يتم وكيف يمكنك تداوله؟
أفضل مؤشرات الاتجاه
إليك قائمة تتضمن أفضل مؤشرات الاتجاه (أفضل مؤشر لمعرفة اتجاه السهم) الشائعة والمستخدمة بكثرة في أسواق التداول وهي:
- حركة السعر: هذا هو أبسط وأهم مؤشر للاتجاه، حيث يعكس السعر نفسه اتجاه السوق. ويمكن للمتداول استخدام مستويات القمم والقيعان، أو خطوط الاتجاه، أو نماذج الشموع، لتحليل اتجاه حركة السعر.
- المتوسط المتحرك: هذا المؤشر يرسم متوسط سعر محدد لفترة زمنية معينة على الرسم البياني. ويشير إلى اتجاه السوق عندما يكون السعر أعلى أو أقل من المتوسط المتحرك. ويمكن استخدام متوسطين متحركين بطولات مختلفة لإشارة إلى تغيرات الاتجاه.
- البارابوليك سار: هذا المؤشر يرسم نقطة فوق أو تحت القمة أو القاع، تبعًا لاتجاه السوق. ويشير إلى اتجاه صاعد عندما تكون النقطة تحت السعر، واتجاه هابط عندما تكون النقطة فوق السعر. ويمكن استخدام هذا المؤشر للدخول أو الخروج من صفقات التداول.
- الماكد: هذا المؤشر يستخدم اثنين من المتوسطات المتحركة المتباعدة والمتقاربة (MACD) وخط الإشارة لقياس زخم السعر والاتجاه. ويشير إلى اتجاه صاعد عندما يكون MACD فوق خط الإشارة، واتجاه هابط عندما يكون MACD تحت خط الإشارة. كما يمكن استخدام اختلاف MACD كإشارة لانعكاس الاتجاه.
- مقاييس القطع المكافئ: هذه المؤشرات تستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة على الرسم البياني، بناءً على نسب معينة تستند إلى سلسلة فيبوناتشي. وتشير هذه المؤشرات إلى احتمالية انعكاس الاتجاه عندما يصل السعر إلى أحد هذه المستويات.
- المتوسط المتحرك البسيط: هذا المؤشر يرسم متوسط سعر محدد لفترة زمنية معينة على الرسم البياني، ولكن بطريقة أبسط من المتوسط المتحرك. ويشير إلى اتجاه السوق عندما يكون السعر أعلى أو أقل من المتوسط المتحرك البسيط.
- المتوسط المتحرك الأساسي: هذا المؤشر يستخدم نفس المفهوم كالمتوسط المتحرك، ولكن بطريقة أكثر حساسية للأسعار الأخيرة. ويشير إلى اتجاه السوق عندما يكون السعر أعلى أو أقل من المتوسط المتحرك الأساسي.
- تصحيح فيبوناتشي: هذا المؤشر يستخدم لقياس مدى تصحيح أو انخفاض سعر مؤشر بعد حركة صعودية أو هبوطية كبيرة. ويشير إلى احتمالية استئناف الاتجاه عندما يصل السعر إلى نسب فيبوناتشي معروفة.
- بولنجر باند: هذا المؤشر يستخدم لقياس التقلب أو التغير في حجم التداول للأصول. وهو يرسم ثلاثة خطوط على الرسم البياني: خط وسط يمثل متوسط متحرك، وخط علوي وخط سفلي يمثلان انحراف معياري من هذا المتوسط. وتشير هذه المؤشرات إلى اتجاه السوق عندما يغادر السعر نطاق بولنجر باند.
- تباعد وتقارب المتوسط المتحرك: هذا المؤشر يستخدم لقياس زخم أو قوة حركة سعر مؤشر. وهو يستخدم اثنين من خطوط MACD: خط MACD نفسه، وخط إشارة. وتشير هذه المؤشرات إلى اتجاه السوق عندما يتقاطع خط MACD مع خط الإشارة، أو عندما يحدث اختلاف بين MACD والسعر.
اقرأ أيضًا: هل حان الوقت للاستثمار في أسهم شركة Qualcomm المشغل الرئيسي لنظام Android Automotive للسيارات؟
أهم الفروقات بين أنواع مؤشرات الاتجاه
يمكننا مساعدتك في تحديد أهم الفروقات بين مؤشرات الاتجاه الشائعة والمستخدمة بكثرة وبعض الأنواع الأخرى من خلال ما ي:
مؤشر حركة السعر: تعتمد على ملاحظة السعر نفسه وتشكيلاته على الرسم البياني، دون استخدام أي مؤشر آخر. وهي تعتبر أكثر طريقة بسيطة ومباشرة لتحليل الاتجاه، لكنها قد تتطلب خبرة وممارسة أكثر من المتداول.
مؤشر المتوسط المتحرك: يعتمد على حساب متوسط سعر محدد لفترة زمنية معينة، ويرسمه على الرسم البياني. وهو يعتبر أكثر طريقة شائعة وموضوعية لتحليل الاتجاه، لكنه قد يكون متأخرًا عن حركة السعر الفعلية، وقد يخلق إشارات كاذبة في حالات التذبذب.
مؤشر البارابوليك سار: يعتمد على رسم نقطة فوق أو تحت القمة أو القاع، تبعًا لاتجاه السوق. وهو يعتبر طريقة بصرية وديناميكية لتحليل الاتجاه، لكنه قد يكون حساسًا جدًا للضجيج في السوق، وقد يغير اتجاهه بشكل مفاجئ في حالات التصحيح.
مؤشر الماكد: يعتمد على استخدام اثنين من المتوسطات المتحركة المتباعدة والمتقاربة (MACD) وخط الإشارة لقياس زخم السعر والاتجاه. وهو يعتبر طريقة متطورة وشاملة لتحليل الاتجاه، لكنه قد يكون مضللاً في حالات التذبذب أو التغيرات المفاجئة في الزخم.
مؤشر متوسط الاتجاه: يعتمد على حساب مؤشر الحركة الاتجاهية (DMI) وخط الإشارة لقياس قوة الاتجاه واتجاهه. وهو يعتبر طريقة موضوعية وموثوقة لتحليل الاتجاه، لكنه قد يكون بطيئًا في الاستجابة للتغيرات في السوق، وقد يحتاج إلى مؤشرات أخرى لتأكيد الإشارات.
سحابة إيشيموكو: تعتمد على استخدام خمسة خطوط مختلفة لقياس التوازن والزخم والاتجاه في السوق. وهي تعتبر طريقة شاملة ومتعددة المستويات لتحليل الاتجاه، لكنها قد تكون معقدة ومربكة في بعض الأحيان، وقد تحتاج إلى خبرة وممارسة.
مؤشر الحركة الاتجاهية: يعتمد على استخدام ثلاثة مؤشرات منفصلة: المؤشر الاتجاهي الموجب (+DI)، المؤشر الاتجاهي السالب (-DI)، ومؤشر متوسط الاتجاه (ADX). وهي تعتبر طريقة دقيقة وفعالة لتحليل الاتجاه، لكنها قد تكون صعبة في التفسير والتطبيق، وقد تحتاج إلى إعدادات مخصصة.
مؤشر القطع المكافئ: (Parabolic SAR) هو مؤشر يضع نقاط على المخطط تحدد اتجاه وانعكاس حركة السعر. يستخدم هذا المؤشر لتحديد نقاط الدخول والخروج من الصفقات، ولوضع إيقافات متحركة. يعتبر هذا المؤشر فعال في الأسواق التي تشهد ترندات قوية، ولكنه قد يعطي إشارات خاطئة في الأسواق التي تتحرك جانبيًا.
مؤشر حزام بولينجر: (Bollinger Bands) هو مؤشر يضع حزامين على المخطط حول متوسط متحرك بسيط. يستخدم هذا المؤشر لتحديد مستويات التذبذب والانحراف في حركة السعر، ولتحديد نقاط الانفجار والانضغاط. يعتبر هذا المؤشر فعال في تحديد التغيرات في التقلب، ولكنه قد يكون مضللا في حالة حدوث انفصال (breakaway) أو انزلاق (slippage).
مؤشر تصحيح فيبوناتشي: يتم حساب المستويات للدعم والمقاومة بناء على نسب معينة مستمدة من سلسلة فيبوناتشي، وهي سلسلة من الأرقام تتكون من مجموع الرقمين السابقين. أهم هذه النسب هي 0.236 و0.382 و0.5 و0.618 و0.786. يتم رسم خطوط المؤشر على الاتجاه الصاعد أو الهابط لقياس مدى التصحيح أو الارتداد من الحركة الأصلية. يستخدم المتداولون مستويات تصحيح فيبوناتشي لتحديد نقاط الدخول والخروج ووضع أوامر الوقف والهدف.
للمزيد: لاستثمار ناجح في الأسهم: إليك أهم العوامل المؤثرة على أسعار الأسهم
أفضل مؤشرات التداول
مؤشرات الفوركس (Forex Indicators) أو أفضل مؤشرات التداول (أفضل مؤشر يعطي إشارات بيع وشراء) هي أدوات تحليلية تستخدم في سوق العملات الأجنبية (الفوركس)، وتهدف إلى تحليل الحركة السعرية للعملات وتوقع اتجاهات السوق.
وتتميز أفضل مؤشرات التداول (أفضل مؤشر لتحديد الاتجاه) بأنها تساعد المتداولين في اتخاذ قرارات الشراء والبيع وتحديد نقاط الدخول والخروج من الصفقات، وذلك باستخدام البيانات الأساسية والفنية للعملات المختلفة.
وتتفاوت أفضل مؤشرات التداول (أفضل مؤشرات التحليل الفني) في نوعية البيانات التي تستخدمها وطريقة عرضها، فمنها مؤشرات الاتجاه (Trend Indicators) ومؤشرات الزخم (Momentum Indicators) ومؤشرات الدعم والمقاومة (Support and Resistance Indicators) ومؤشرات الحجم (Volume Indicators) وغيرها.
وتستخدم أفضل مؤشرات التداول (أفضل مؤشر يعطي إشارات بيع وشراء) بشكل واسع في تحليل سوق العملات وتحديد فرص الاستثمار وتقليل المخاطر، ولذلك يعد فهمها واستخدامها بشكل صحيح ضروري لنجاح التداول في سوق العملات.
ويمكنك الاطلاع على المزيد من التفاصيل والمعلومات حول أفضل مؤشرات التداول وأنواعها ومميزاتها وغير ذلك، من خلال قراءة مقالنا الشامل الذي أعددناه مسبقًا حولها بعنوان: تعرف على أفضل مؤشرات التداول وأنواعها وكيفية استخدامها
اقرأ أيضًا: طرق التداول والاستثمار في الأسهم السعودية 2023
وختامًا، فقد تعرفنا في مقالنا هذا على تعريف مؤشرات الاتجاه (مؤشر قوة الاتجاه)، وأهم استخدامات مؤشرات الاتجاه (أفضل مؤشر لمعرفة اتجاه السهم) في التداول، كما تعرفنا على كيفية قراءة مؤشرات الاتجاه وأهم مميزاتها وخصائصها، بالإضافة إلى ذكر أهم سلبياتها وعيوبها. من ثم ذكرنا لكم أفضل مؤشرات الاتجاه (أفضل مؤشر لتحديد الاتجاه) وأهم الفروقات التي تميّز أحدها عن الآخر من حيث المبدأ والاستخدام.
