تعليم الفوركس: دليل شامل للمبتدئين في عالم تداول العملات

الفوركس هو أكبر سوق مالي في العالم، حيث يوفر فرصًا هائلة للأفراد للمشاركة في تداول العملات العالمية وتحقيق ربح من تقلبات أسعار الصرف.

إذا كنت مبتدئًا مهتمًا بتعليم الفوركس، سيوفر لك هذه الدليل الشامل المعرفة الأساسية وأهم خطوات شرح الفوركس للمبتدئين.

محتوي المقال :

ما هو الفوركس؟

الفوركس، هو سوق صرف العملات الأجنبية، وهو سوق عالمي حيث يتم تداول العملات، ويُعد سوق الفوركس السوق الأكثر سيولة على مستوى العالم، حيث يتجاوز حجم التداول اليومي 6 تريليون دولار.

هذه السيولة العالية تعني أنه يمكن تنفيذ صفقات كبيرة بتأثير ضئيل على السعر، وهذا أول شئ في تعليم الفوركس.

ويشمل الفوركس شراء عملة وفي الوقت نفسه بيع عملة أخرى،.و يحدث هذا التداول في أزواج العملات، مثل EUR/USD (اليورو والدولار الأمريكي) أو GBP/JPY (الجنيه الإسترليني والين الياباني).

على عكس أسواق الأسهم، لا يعتمد الفوركس على بورصة مركزية وإنما يعمل من خلال شبكة من الحواسيب والمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم.

شرح الفوركس: المفاهيم الرئيسية في التداول

تداول الفوركس، بطبيعته الواسعة والديناميكية، يشمل العديد من المفاهيم الرئيسية التي تعتبر أساسية لفهمها من قبل المتداولين.

يتضمن تعليم الفوركس بعض المفاهيم الأساسية إليك أبرزها:

أزواج العملات: هي ركيزة تداول الفوركس، حيث يتم تداول العملات في أزواج، مثل EUR/USD أو USD/JPY.
العملة الأساسية (Base Currency): في زوج العملات، العملة الأولى، هي العملة التي تشتريها أو تبيعها. على سبيل المثال، في EUR/USD، اليورو هو العملة الأساسية.
العملة المقابلة (Quote Currency): العملة الثانية في زوج العملات، وتُظهر كمية هذه العملة المقابلة المطلوبة لشراء وحدة واحدة من العملة الأساسية، في EUR/USD، الدولار الأمريكي هو العملة المقابلة.
النقطة (Pip): من أسياسيات تعليم الفوركس أن تعرف أن أصغر حركة سعر يمكن لزوج العملات تحقيقها، وغالبًا ما تكون 0.0001 لمعظم أزواج العملات، وبالنسبة لأزواج العملات التي تشمل الين الياباني، تكون 0.01.
الرافعة المالية (Leverage): الرافعة المالية في الفوركس تسمح للمتداولين بالتحكم في مراكز كبيرة بكمية صغيرة نسبيًا من رأس المال، ويُعبّر عنها على شكل نسبة، مثل 50:1، 100:1، أو 500:1. بينما يمكن أن تعزز الأرباح، إلا أنها تزيد أيضًا من خطر الخسائر الكبيرة.
الهامش (Margin): هو المبلغ الذي يُطلب في حسابك لفتح والحفاظ على مركز مرفوع، ويُشبه إيداع مطلوب للحفاظ على موقف وليس تكلفة معاملة.
الفارق (Spread): هو الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع لزوج العملات، ويُمثل رسم الوسيط لتنفيذ الصفقة.
سعر الشراء وسعر البيع (Bid and Ask Price): سعر الشراء هو ما يرغب المشترون في دفعه مقابل عملة، وسعر البيع هو ما يطلبه البائعون مقابلها.
حجم الوحدة (Lot Size): يتم تداول الفوركس بكميات محددة تسمى اللوت، الحجم القياسي للوت هو 100,000 وحدة من العملة الأساسية، وهناك أحجام أخرى صغيرة مثل اللوت المصغر واللوت الصغير واللوت النانو الذي يكون عبارة عن 10,000 وحدة و1,000 وحدة و100 وحدة على التوالي.
المركز الطويل (Going Long): يعني شراء زوج العملات، متوقعًا أن العملة الأساسية ستزيد في القيمة حتى يمكن بيعها بسعر أعلى.
المركز القصير (Going Short): يعني بيع زوج العملات إذا كنت تعتقد أن العملة الأساسية ستنخفض في القيمة حتى يمكن شراؤها بسعر أقل.
أوامر الانتظار (Pending Orders): هذه هي الأوامر لشراء أو بيع زوج العملات بسعر محدد في المستقبل. تشمل هذه الفئة أوامر الحد وأوامر التوقف.
أمر وقف الخسارة (Stop Loss Order): أمر يُوضع لدى الوسيط لبيع أمان عندما يصل إلى سعر معين، ويُستخدم لتحديد خسائر المتداول في مركز.
أمر جني الربح (Take Profit Order): هو أمر لإغلاق صفقة عندما تصل إلى مستوى معين من الربح.
التحليل الأساسي (Fundamental Analysis): يتضمن تحليل العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي قد تؤثر على أسعار العملات، مثل الناتج المحلي الإجمالي وأسعار الفائدة والاستقرار السياسي.
التحليل الفني (Technical Analysis): يتضمن هذا النهج تحليل حركات الأسعار التاريخية واستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات والمؤشرات لتوقع الاتجاهات المستقبلية.
إدارة المخاطر (Risk Management): تشير إلى عملية التعرف على وتحليل وقبول أو تقليل عدم اليقين في قرارات الاستثمار، ويمكن أن تكون إدارة المخاطر السليمة حاسمة للمحافظة على رأس المال وتحقيق أداء تداول مستمر.

فهم هذه المفاهيم أمر ضروري في تعليم الفوركس والتداول فيه، حيث تشكل أساسًا لتصفح سوق الفوركس واتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

شرح الفوركس وكيفية تداوله للمبتدئين

يتضمن شرح وتعليم الفوركس كيفية تداوله، حيث يتم فيه شراء عملة واحدة وبيع أخرى في نفس الوقت، ويعتمد على عدة مبادئ رئيسية:

تداول أزواج العملات: يتم تداول الفوركس دائمًا بأزواج، مثل EUR/USD أو USD/JPY، حيث يتم شراء عملة واحدة بينما يتم بيع أخرى، العملة الأولى في الزوج هي العملة الأساسية، والثانية هي العملة المقابلة، وسعر الفوركس للزوج يُمثل كمية العملة المقابلة المطلوبة لشراء وحدة واحدة من العملة الأساسية.
عمليات السوق: يعمل سوق الفوركس على مدار 24 ساعة في اليوم، خمسة أيام في الأسبوع، بسبب انتشار السوق العالمي والفروق في التوقيت، إنه سوق غير مركز، مما يعني أنه ليس هناك مكان مركزي للتبادل، حيث يتم إجراء التداول خارج البورصة (OTC) من خلال شبكة من الحواسيب والوسطاء.
تنفيذ الصفقات: يستخدم المتداولون وسيط فوركس للوصول إلى السوق، حيث يوفر الوسيط منصة تداول لتنفيذ الصفقات، ويمكن إجراء الصفقات بناءً على التكهنات حول اتجاهات الاقتصاد أو أحداث الأخبار التي قد تؤثر على قيم العملات.
الرافعة المالية والهامش: يستخدم تداول الفوركس الرافعة المالية، مما يسمح للمتداولين بالتحكم في مواقع كبيرة بقيمة رأسمال صغيرة نسبيًا (الهامش)، بينما يمكن أن تزيد الرافعة المالية من الأرباح المحتملة، إلا أنها تزيد أيضًا بشكل كبير من خطر الخسائر.
تأثير الأسعار: تتأثر أسعار العملات بعدة عوامل، بما في ذلك المؤشرات الاقتصادية (مثل الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات التوظيف والتضخم)، وأسعار الفائدة، واستقرار الوضع السياسي، والأحداث العالمية.
قد يستخدم المتداولون تحليلًا أساسيًا (يركز على الأخبار الاقتصادية والاتجاهات) أو تحليلًا فنيًا (يركز على الرسوم البيانية والحركات التاريخية للأسعار) لاتخاذ قرارات التداول.
تحقيق الأرباح أو الخسائر: يتم تحديد الربح أو الخسارة في تداول الفوركس بتغيير قيمة زوج العملات،
إذا قمت بشراء زوج العملات (تمديد) وارتفعت قيمة العملة الأساسية مقارنة بالعملة المقابلة، فإنك تحقق ربحًا، وعلى العكس من ذلك، إذا انخفضت، فإنك تتكبد خسارة، وإذا قمت ببيع زوج العملات (اختصار) وانخفضت قيمة العملة الأساسية مقارنة بالعملة المقابلة، فإنك تحقق ربحًا، وإذا ارتفعت، فإنك تواجه خسارة.
إدارة المخاطر: نظرًا لتقلب السوق، تعتبر استراتيجيات إدارة المخاطر الفعّالة، مثل تحديد أوامر الوقف (التوقف)، أمرًا ضروريًا للحماية من الخسائر الكبيرة.

أهم أزواج العملات في سوق الفوركس

في شرح وتعليم فوركس، تُعتبر بعض أزواج العملات متداولة بشكل أكبر وتعتبر حيوية بسبب سيولتها ونشاطها في السوق، وغالبًا ما يُشار إليها بالأزواج الرئيسية.

أبرز أزواج التداول:

EUR/USD (اليورو/الدولار الأمريكي): هذا هو أكثر زوج عملات يتم تداوله في العالم، حيث يُمثل اليورو منطقة اليورو والدولار الأمريكي، سيولته العالية غالبًا ما تؤدي إلى انخفاض الفارق بين الشراء والبيع، مما يجعله مفضلًا بين المتداولين.
USD/JPY (الدولار الأمريكي/الين الياباني): يُمثل هذا الزوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ويُعرف بسيولته العالية ويمكن أن يكون ذا طابع تقلب عالي، مما يوفر فرصًا للمتداولين.
GBP/USD (الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي): يُعرف باسم “كيبل”، يُمثل هذا الزوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي، ويحظى بشعبية بسبب حجم اقتصاد المملكة المتحدة وأهمية الجنيه.
USD/CHF (الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري): يُشار إليه في كثير من الأحيان بـ “السويسري”، وهو زوج مشهور بفضل سمعة سويسرا كملجأ مالي عالمي.
AUD/USD (الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي): يُعرف هذا الزوج بشكل شائع بـ “الأوزي”، وهو مشهور بفعل صادرات أستراليا الكبيرة من الذهب؛ حيث تتغير قيمة الدولار الأسترالي تبعًا لتقلبات أسعار الذهب.
USD/CAD (الدولار الأمريكي/الدولار الكندي): يُعرف بـ “لوني”، ويتأثر هذا الزوج بالعلاقة التجارية الوثيقة بين الولايات المتحدة وكندا، وهو حساس بشكل خاص لتغييرات أسعار النفط الخام.
NZD/USD (الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي): يشمل “الكيوي” الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي، وعلى الرغم من أنه أقل سيولة من الأزواج الرئيسية، إلا أنه يُلاحظ بسبب استقراره وقوة اقتصاد نيوزيلندا.
EUR/JPY (اليورو/الين الياباني): يحظى هذا الزوج المتقاطع بشعبية بسبب تقلباته العالية ويُمثل اليورو مقابل الين الياباني.
EUR/GBP (اليورو/الجنيه الإسترليني): يُمثل هذا الزوج العلاقة بين اقتصادين أوروبيين هامين ويُعرف بتحركاته المستقرة.
EUR/CHF (اليورو/الفرنك السويسري): يتضمن هذا الزوج اليورو والفرنك السويسري، ويُنظر إليه غالبًا بسبب استقراره وتأثير سياسات البنك المركزي الأوروبي والبنك الوطني السويسري.

تلك الأزواج أساسية عند تعليم الفوركس للمبتدئين وشرح تداوله بسبب حجمها الكبير وسيولتها العالية، مما يؤدي غالبًا إلى فارق بين الشراء والبيع ضيق.

إدارة المخاطر في تداول الفوركس

فهم كيفية إدارة المخاطر من أهم خطوات شرح الفوركس بل هو أهم خطوة في تعليم الفوركس حيث يترتب على تداول الفوركس، مخاطر كبيرة نتيجة لتقلبات السوق الطبيعية واستخدام الرافعة المالية.

من الضروري استعراض هذه المخاطر واستخدام استراتيجيات فعّالة لإدارة المخاطر عند تعليم فوركس.

المخاطر الرئيسية في تداول الفوركس:

مخاطر السوق: تتعلق بمخاطر الخسارة نتيجة لتقلبات السوق، حيث قد تتقلب أسعار العملات بشكل كبير، وذلك تحت تأثير البيانات الاقتصادية والأحداث السياسية والمشاعر السوقية.
مخاطر الرافعة المالية: تتيح الرافعة المالية للمتداولين التحكم في مراكز كبيرة برأس مال صغير نسبيًا، وعلى الرغم من أنها يمكن أن تعزز الأرباح، إلا أنها تكبّد الخسائر بشكل كبير، خاصة في الأسواق ذات التقلب العالي.
مخاطر سعر الفائدة: تؤثر التغييرات في أسعار الفائدة على قوة العملة وأسعار الفوركس، فقد ترتفع قيمة عملة بلد ما إذا رفع بنكها المركزي أسعار الفائدة، وتنخفض عندما تخفض الأسعار.
مخاطر السيولة: تتعلق بخطر عدم القدرة على إغلاق صفقة بسعر ملائم بسبب نقص في السيولة السوقية، مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة.
مخاطر البلد والسياسة: التغييرات في سياسات الحكومة أو الاضطرابات أو أداء الاقتصاد يمكن أن تؤثر على قوة العملة، على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي عدم الاستقرار السياسي أو سوء إدارة الاقتصاد إلى تخفيض قيمة العملة.
مخاطر الطرف الثالث: تتعلق بخطر أن يتخلف الوسيط أو المؤسسة المالية التي تيسر الصفقة عن التزاماتها، مما يؤثر على تنفيذ الصفقات.

استراتيجيات إدارة المخاطر

عند شرح الفوركس للمبتدئين يجب أن نتناول استراتيجيات إدارة المخاطر، لفهم كيفية تقليل المخاطر المتعلقة بالتداول

إليك أبرز استراتيجيات إدارة المخاطر:

فهم الرافعة المالية: استخدم الرافعة المالية بحذر، فقد تؤدي الرافعة المالية العالية إلى خسائر كبيرة، خاصة للمتداولين المبتدئين.
أوامر وقف الخسائر: يغلق أمر وقف الخسائر تلقائياً الصفقة عند مستوى معين من الخسارة، مما قد يقلل من الخسائر المحتملة.
أوامر الربح: تُغلق أوامر الربح صفقة عندما تصل إلى مستوى معين من الربح، مما يؤمن الأرباح.
نسبة المخاطرة إلى المكافأة: قبل دخول صفقة، قم بتقييم الربح المحتمل مقارنة بالمخاطر، إحدى الاستراتيجيات الشائعة هي البحث عن فرص حيث يكون الربح المحتمل أعلى بكثير من المخاطر.
التنويع: لا تضع كل رأس المال في زوج عملة واحد أو نوع واحد من الصفقات، حيث يساعد التنويع في التخفيف من المخاطر.
تحديد حجم المركز: اضبط حجم مراكزك وفقًا لقدرتك على تحمل المخاطر وحجم حسابك، وتجنب تخصيص رأس المال كله في صفقة واحدة.
التعلم والبحث: قم بالتعلم المستمر حول ظروف السوق والمؤشرات الاقتصادية والتحليل الفني لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
السيطرة العاطفية: تجنب التداول العاطفي، والتزم بخطة التداول الخاصة بك ولا تدع الخوف أو الطمع يقودان قراراتك.
المراجعة الدورية: راجع استراتيجيتك في التداول بانتظام بناءً على ظروف السوق وأداء التداول الخاص بك.
استخدام حسابات التجريب: تدرب باستخدام حسابات التجريب قبل التداول بأموال حقيقية، خاصة عند اختبار استراتيجيات جديدة.

تعليم الفوركس يتضمن فهم إدارة المخاطر بشكل فعّال في التداول لأنها ليست مجرد منع للخسائر؛ بل إنها أيضًا اتخاذ قرارات حكيمة لحماية الأرباح والحفاظ على حساب تداول صحي على المدى الطويل.

تذكر أن أي استراتيجية لا تستطيع القضاء على المخاطر بشكل كامل، ولكن إدارة المخاطر أمر أساسي لتحقيق النجاح على المدى الطويل في سوق الفوركس.

تعليم الفوركس: أهم الخطوات للمبتدئين

تداول الفوركس قد يكون مغامرة مثيرة، ولكنه يتطلب تخطيطًا دقيقًا وتعلمًا واستراتيجية، إليك دليل تفصيلي وشرح الفوركس خطو بخطوة:

التعلم

يعد التعلم أو خطوة في شرح الفوركس للمبتدئين، فإذا كنت مبتدئا وترغب في دخول سوق الفوركس يجب أن تعرف الآتي:

فهم الأساسيات: تعلم أزواج العملات، وساعات السوق، والنقاط (pips)، والرافعة المالية، والهامش.
دراسة تحليل السوق: استيعاب أساسيات التحليل الأساسي والتحليل الفني، من أهم خطوات شرح الفوركس للمبتدئين.
التعرف على منصات التداول: تعليم الفوركس للمبتدئين يتضمن شرح كيفية استخدام منصات التداول، التي تعتبر أدوات أساسية لوضع الصفقات وتحليل بيانات السوق.

اختيار وسيط فوركس موثوق

الخطوة الثانية في تعليم الفوركس للمبتدئين هي اختيار وسيط ذو ثقة، لذلك يجب مراعاة الآتي عند اختيار الوسيط:

التنظيم: تأكد من أن الوسيط مُنظّم من قبل سلطات مالية موثوقة.
شروط التداول: قارن بين الانتشارات، الرسوم، خيارات الرافعة المالية، وأزواج العملات المتاحة.
أنواع الحسابات: يقدم الوسطاء غالبًا أنواعًا مختلفة من الحسابات (مثل القياسي والصغير والمصغر) مناسبة لمستويات مختلفة من التجار.
حساب تجريبي: تحقق مما إذا كانوا يقدمون حساب تجريبي للممارسة دون المخاطرة بأموال حقيقية.
التقييمات والسمعة: ابحث عن تقييمات المستخدمين وأي تاريخ لقضايا تنظيمية.

فتح حساب تداول

يعد فتح حساب تداول الخطوة الثالثة في شرح الفوركس للمبتدئين ويشمل الآتي:

الوثائق: قم بإعداد الوثائق الضرورية مثل الهوية وإثبات الإقامة للتحقق من الحساب.
تداول تجريبي: ابدأ بحساب تداول تجريبي لممارسة التداول في ظروف السوق الحقيقية دون مخاطر مالية.
حساب حقيقي: عند الشعور بالراحة، افتح حساب تداول حقيقي.

وضع خطة تداول

بعد فتح الحساب تأتي خطوة وضع خطة التداول في تعليم الفوركس، إليك أبرز نقاط الخطة:

حدد أهدافًا واضحة وواقعية بخصوص الأرباح المستهدفة ومستويات المخاطر المقبولة.
إقرار قواعد إدارة المخاطر، مثل حجم المبلغ الذي أنا على استعداد للمخاطرة به في كل صفقة.
اختر استراتيجية تناسب أسلوبك (تداول اليوم، تداول الإيقاع، تداول المواقع، وما إلى ذلك) وتمسك بها.

التمرن مع حساب تجريبي

التمرن على حساب تجريبي من أهم خطوات تعليم الفوركس، ويشمل الآتي:

محاكاة التداول الحقيقي: استخدم حساب التداول التجريبي للتعود على تنفيذ الصفقات واختبار استراتيجيتك دون أي مخاطر مالية.
تحليل السوق: حلل ظروف السوق وحدد الاستجابة وفقًا لها.

بدء التداول الحقيقي

بعد فهم شرح الفوركس وتداوله على حساب تجريبي، انتقل للتداول الحقيقي، وقم بالآتي:

قم بإيداع الأموال في حساب التداول باستخدام الطريقة المقبولة.
ابدأ بصفقات صغيرة للتعرف على السوق الحية وفهم الجانب العاطفي للتداول الحقيقي.
نفذ خطة التداول واستراتيجيتك في السوق الحي.

متابعة التعلم والبقاء على إطلاع

شرح الفوركس وتعلمه لا يقف عند مرحلة معينة بل هو عملية مستمرة لذلك افعل الآتي:

استمر في التعلم حول أسواق الفوركس واستراتيجيات التداول والأخبار المالية.
تابع التقويم الاقتصادي للبقاء على دراية بالأحداث التي قد تؤثر على السوق.

التحليل والمراجعة

التحليل والمراجعة من أهم خطوات شرح الفوركس للمبتدئين وتشمل:

مراجعة الصفقات: قم بتحليل صفقاتك بانتظام لفهم ما الذي عمل وما الذي لم يعمل.
ضبط الاستراتيجيات: كن مرنًا في ضبط استراتيجياتك وخططك مع كسب الخبرة وتغيير ظروف السوق.

من يستطيع التداول في الفوركس؟

التداول في سوق الفوركس، متاح لمجموعة واسعة من المشاركين، بما في ذلك:

المتداولون الفرديون: يمكن للأفراد التداول في سوق الفوركس من خلال منصات عبر الإنترنت التي يوفرها الوسطاء، وقد أصبح ذلك شائعًا بشكل متزايد بسبب سهولة الوصول وتوفر الرافعة المالية.
المستثمرون المؤسسون: البنوك وصناديق الاستثمار وغيرها من المؤسسات المالية هم مشاركون رئيسيون في سوق الفوركس، حيث يتداولون حجومًا كبيرة وغالباً ما يشاركون في أنشطة التداول التكهني وحماية المخاطر.
البنوك المركزية: تشارك البنوك المركزية في سوق الفوركس لإدارة قيمة عملات بلدانها، حيث يمكنهم التدخل لتثبيت أو التأثير على أسعار صرف عملتهم.
الشركات: الشركات المعنية بالتجارة الدولية غالبًا ما تستخدم سوق الفوركس للتحوط ضد مخاطر العملات، على سبيل المثال، قد تستخدم شركة مقرها في الولايات المتحدة وتستورد سلعًا من أوروبا سوق الفوركس للتحوط ضد تقلبات قيمة اليورو.
الحكومات: تشارك بعض الحكومات مباشرة في سوق الفوركس للتأثير على قيمة عملتها أو التعامل مع قضايا اقتصادية.
المستثمرون الصغار: مع ظهور منصات التداول عبر الإنترنت، أصبح بإمكان المستثمرين الأفراد الوصول بسهولة إلى سوق الفوركس.
المضاربون: المتداولون الذين يهدفون إلى تحقيق أرباح من تحركات أسعار العملات دون وجود أي مصلحة تجارية أساسية يشاركون أيضًا في سوق الفوركس.

من المهم أن يكون لدى أي شخص يفكر في التداول في سوق الفوركس فهم جيد للسوق وإدارة المخاطر، ويجب على الأفراد اختيار وسيط فوركس موثوق به وأن يكونوا على علم بالمخاطر المحتملة المرتبطة بالتداول برافعة مالية.

متطلبات التداول في الفوركس

رأس المال: يمكن للشخص بدء التداول في الفوركس برأس مال صغير نسبياً، خاصةً مع توفر الرافعة المالية.
المعرفة: فهم أساسيات أسواق الفوركس والتحليل الفني والأساسي، وإدارة المخاطر ضروري.
الامتثال للتنظيم: يجب على التجار الامتثال للقوانين واللوائح في اختصاصهم، والتي يمكن أن تختلف بشكل كبير من بلد إلى آخر.
حساب تداول: الحصول على حساب تداول مع وسيط فوركس ذو سمعة طيبة هو ضروري لبدء التداول.

العوامل التي تؤثر في سوق الفوركس

فهم ما يؤثر في سوق الفوركس أمر حيوي لأي متداول، خاصة المبتدئين، حيث تؤثر هذه العوامل في قيم العملات وتؤثر على قرارات التداول.

تعليم الفوركس: إليك أهم العناصر الرئيسية التي تؤثر في سوق الفوركس:

المؤشرات الاقتصادية

الناتج الإجمالي المحلي: القيمة السوقية الإجمالية لجميع السلع والخدمات النهائية المنتجة في بلد ما، تعد مؤشرًا أساسيًا للصحة الاقتصادية.
أسعار الفائدة: تحدد من قبل البنوك المركزية، وتؤثر أسعار الفائدة بشكل كبير على قوة العملة،كما تقدم أسعار الفائدة العالية عوائد أعلى للمقرضين بالمقارنة مع البلدان الأخرى.
معدلات التضخم: يؤدي التضخم إلى تآكل قيمة العملة، وترتفع قيم العملة عادة في حالة انخفاض معدل التضخم مقارنة بالبلدان ذات المعدلات المرتفعة.
بيانات التوظيف: تشير أرقام التوظيف القوية إلى القوة الاقتصادية، مما يعزز قيمة العملة، في حين يمكن أن يؤدي ارتفاع معدل البطالة إلى تخفيض قيمة العملة.

الاستقرار السياسي والأداء الاقتصادي

الأحداث السياسية: الانتخابات، وتغييرات السياسات، أو عدم الاستقرار السياسي قد تؤدي إلى تقلبات في قيم العملة.
السياسات الاقتصادية: السياسات المالية والنقدية، بما في ذلك تغييرات الضرائب، والإنفاق الحكومي، والتحكم في معروض النقد، تؤثر في صحة الاقتصاد الوطني وقيمة العملة.

المشاعر السوقية

نفسية المتداول: السلوك التداولي الجماعي للمتداولين الناتج عن الأخبار والتقارير والأحداث الحالية، يؤثر في الأسواق.
التكهن: توقعات حركات المستقبل بناءً على الأحداث الحالية قد تجعل المتداولين يشترون أو يبيعون العملات، مما يؤثر على قيمتها.

الأحداث الجيوسياسية

الأزمات العالمية: الأحداث مثل الحروب، والكوارث الطبيعية، أو الأزمات المالية تؤدي إلى حركات كبيرة في سوق الفوركس.
العلاقات التجارية: التغييرات في سياسات التجارة أو الحروب التجارية بين الدول تؤثر في قوة العملة.

إجراءات البنك المركزي

قرارات أسعار الفائدة: قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة تحدث تأثيرات فورية على قيم العملات.
تدخلات العملات: قد تقوم البنوك المركزية بشراء أو بيع عملتها الخاصة للتحكم في سعرها أو لتثبيت اقتصادها.

التقارير الاقتصادية

إصدارات البيانات: التقارير الاقتصادية المنتظمة، مثل إنفاق المستهلك، وإنتاج التصنيع، ورصيد الميزان التجاري، تقدم رؤى حول صحة اقتصاد البلد.
التقاويم الاقتصادية: يتابع المتداولون بانتظام التقاويم الاقتصادية لتوقع حركات السوق المرتبطة بإصدار التقارير.

تدفقات رؤوس الأموال العالمية

تدفقات الاستثمار: التدفقات الكبيرة من رؤوس الأموال داخل أو خارج البلد يؤدي إلى تقييم أو تخفيض قيمة العملة.
الشهية للمخاطر: الاستعداد العام للمستثمرين لتحمل المخاطر قد يؤدي إلى تدفقات بين عملات الملاذ الآمنة والأصول ذات المخاطر.

تحليل سوق الفوركس

تحليل الفوركس هو جزء مهم في تعليم الفوركس وكيفية تداوله، حيث يمكن من خلاله مراجعة القرارات استناداً إلى مختلف العوامل السوقية.

يمكن تصنيف تحليل الفوركس عمومًا إلى ثلاثة أنواع كما يلي: ويقدم كل نوع منها منظورًا مختلفًا ويمكن استخدامه بشكل مستقل أو مشترك مع الآخرين.

التحليل الأساسي

المؤشرات الاقتصادية: يتضمن دراسة المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل الناتج المحلي الإجمالي وبيانات التوظيف ومعدل التضخم وأسعار الفائدة.
الأحداث السياسية: تقييم تأثير التغييرات السياسية وسياسات الحكومة والأحداث الجيوسياسية على قيم العملات.
سياسات البنك المركزي: رصد إجراءات البنك المركزي، مثل تغييرات أسعار الفائدة أو برامج التيسير الكمي.
التقارير الاقتصادية: تحليل التقارير مثل رصيد الميزان التجاري ومؤشرات التصنيع وإنفاق المستهلك.
الهدف: قياس الصحة الاقتصادية للبلد والتنبؤ بقوة العملة في المستقبل أو ضعفها.

التحليل الفني

رسوم الأسعار: تحليل البيانات التاريخية للأسعار لتحديد الاتجاهات والأنماط.
المؤشرات الفنية: استخدام أدوات مثل المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية واسترجاع فيبوناتشي لتوقع حركات الأسعار في المستقبل.
أنماط الشموع: تحديد أنماط مثل الدوجي والمطرقة والشموع الغازية لتوقع عكس الاتجاه أو استمراره.
مستويات الدعم والمقاومة: تحديد مستويات السعر التي قد يتغير فيها السوق.
الهدف: التنبؤ بحركة السوق في المستقبل بناءً على سلوك الأسعار السابقة والاتجاهات.

تحليل المشاعر

مشاعر السوق: قياس المزاج العام أو الاتجاه النفسي للمتداولين تجاه زوج عملات معين.
تقرير التزام التجار (COT): تحليل توجيه السوق وأنشطة التداول لأنواع مختلفة من المتداولين.
حجم التداول والفتوح: تقييم قوة أو ضعف اتجاه السوق استنادًا إلى بيانات حجم التداول والفتوح.
الهدف: فهم العوامل النفسية والعاطفية التي تحرك حركة السوق.

التكامل بين أنواع التحليل

نهج الجمع: يجمع العديد من المتداولين الناجحين بين التحليل الأساسي والفني وتحليل المشاعر للحصول على رؤية أشمل للسوق.
الأدلة المؤكدة: استخدام أنواع مختلفة من التحليل لتأكيد النتائج يمكن أن يؤدي إلى اتخاذ قرارات تداول أكثر ثقة.
التكيف مع ظروف السوق: قد تكون طرق التحليل المختلفة أكثر فعالية تحت ظروف السوق المختلفة.

في الختام، يقدم تعليم الفوركس فرصة مثيرة للمبتدئين لفهم التداول والمشاركة في الأسواق المالية العالمية، من خلال فهم المفاهيم الأساسية، وممارسة إدارة المخاطر، وتحسين مهاراتك باستمرار، يمكنك التنقل في سوق الفوركس بثقة.

تذكر أن تبدأ بأساس قوي، واستخدم حسابات التداول التجريبية، وتعامل مع التداول بانضباط وصبر، بالتفان والعقلانية الصحيحة، يمكن أن يصبح تداول الفوركس مسعى مجزي.

آخر الأخبار