تقارير حديثة تشير إلى أن المملكة العربية السعودية تجري محادثات مع البنوك المركزية في وول ستريت لبيع حصة كبيرة من اسهم ارامكو، مما يشير إلى خطوة كبيرة في سوق الأسهم.
في الشهر الماضي، أفادت بلومبرغ أن سيتي جروب إنك، وجولدمان ساكس جروب إنك، وإتش إس بي سي هولدنجز بي إل سي قد سجلوا بالفعل للمشاركة في العرض.
بلومبرغ تكشف بعضًا من أسرار بيع اسهم ارامكو من خلال العمالقة
وأضافت أن بنك مويليس آند كو الصغير كان يعمل كمستشار مالي للمساعدة في اختيار المكتتبين للصفقة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء.
“تخطط المملكة لاستعانة بجي بي مورغان تشيس آند كو كمكتتب أساسي للعرض، بنك أوف أمريكا كورب ومورغان ستانلي أيضًا يتنافسان على الأدوار البارزة في الصفقة، التي يمكن أن تجمع ما يصل إلى 20 مليار دولار من العائدات”، وفقًا لما ذكرته بلومبرغ، نقلاً عن مصادر مجهولة مطلعة على الاتفاق.
أشارت الأطراف إلى أنه على الرغم من أن تشكيلة المستشارين قد تتطور، من المتوقع أن ينضم المزيد من البنوك قبل بدء صفقة اسهم ارامكو، ولا تزال القرارات النهائية بشأن توقيت البيع وحجم الحصة الحكومية معلقة.
من المتوقع أن يتم تسويق العرض الخاص باسهم ارامكو وفتحه لبضعة أيام، مما يتيح للمستثمرين تقديم طلباتهم، وفقًا للمصادر.
قالت بلومبرغ إن مصادرها ربطت هذه الهيكلية بتلك التي استخدمها صندوق الثروة السيادي للمملكة لبيع حصته البالغة 3.2 مليارات دولار في الاتصالات السعودية في عام 2022.
لاحظت وكالة الأنباء أنها لم تتمكن من الحصول على تعليقات حول الموضوع من أرامكو، بنك أمريكا، جي بي مورغان، مويليس، ومورغان ستانلي.
وأضافت أن العرض التالي سيأتي بعد أربع سنوات من الطرح العام الأولي القياسي البالغ 30 مليار دولار لأرامكو في السعودية.
شاركت العديد من هذه البنوك في وول ستريت في الطرح العام الأولي السابق، ويمكن أن تدعم عائدات الإدراج الوشيك المبادرات التي يقودها الأمير محمد بن سلمان بهدف تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، وفقًا لما ذكرته بلومبرغ.
وأضافت أنه على الرغم من التقلبات في أسعار الطاقة والإنتاج المنخفض، فقد رفعت أرامكو، التي تتمتع بقيمة سوقية تبلغ 2 تريليون دولار، توزيعات الأرباح إلى 31 مليار دولار هذا الشهر.
مضيفة أن الخطوة تزامنت مع نقل الحكومة السعودية لحصة إضافية بقيمة 164 مليار دولار في العملاق النفطي إلى صندوقها للاستثمار العام.
اقرأ أيضًا: طرق التداول والاستثمار في الأسهم السعودية 2023
المصدر:
